Зорька вытащил его на двор, подвёл к дубовому столбу и в тот столб забил ему бороду большим железным клином. Затем воротился в избу, сидит да братьев дожидается.
Пришли братья с охоты и дивятся, что он невредим.
– Пойдёмте-ка, братцы, ведь я вашу беду поймал, к столбу привязал, – говорит Зорька.
Вышли братья на двор, смотрят – старичок с ноготок давно убежал, только половина бороды на столбе мотается. А где он бежал, там кровь лилась.
По тому следу добрались братья до глубокой пещеры. Зорька пошёл в лес, надрал лыка, свил из него верёвку и велел спустить себя под землю. Вечорка и Полуночка спустили его под землю. Очутился он на том свете, отвязался от верёвки и пошёл куда глаза глядят.
Шёл-шёл – видит: стоит медный дворец. Вошёл он во дворец, встречает его младшая королевна – краше цвета алого, белей снегу белого, и ласково спрашивает:
– Как зашёл сюда, добрый молодец, по воле аль по неволе.
– Твой родитель послал вас, королевен, разыскивать.
Она тотчас посадила его за стол, накормила-напоила и дала пузырёк с сильной водою:
– Испей-ка этой водицы, у тебя силы прибавится.
Зорька выпил из того пузырька и почуял в себе мощь великую. «Теперь, – думает, – хоть кого осилю!»
Тут поднялся буйный ветер, королевна испугалась:
– Сейчас, – говорит, – мой змей прилетит!
Спрятала королевна Зорьку в другой комнате.
Прилетел трёхглавый змей, ударился о сырую землю, обернулся молодцем и закричал:
– А! Русским духом пахнет… Кто у тебя в гостях?
– Кому у меня быть? Ты по Руси летал, там русского духу набрался – оттого и здесь тебе чудится.
Змей запросил есть и пить. Королевна принесла ему разных кушаний и напитков, а в те напитки подсыпала сонного зелья.
Змей наелся-напился, повалился на кровать и заснул крепким сном.
Королевна вызвала Зорьку. Тот вышел, размахнулся мечом и отрубил змею все три головы. Потом разложил костёр, сжёг змея поганого и пустил пепел по чистому полю.
– Теперь прощай, королевна! Пойду искать твоих сестёр, как твой отец приказал. А как найду их – за тобой вернусь. Все вместе к твоему отцу и воротимся! – сказал Зорька и отправился в путь-дорогу.
Шёл-шёл – видит серебряный дворец, а во дворце живёт средняя королевна. Зорька убил тут шестиглавого змея и пошёл дальше.
Долго ли, коротко ли – добрался он до золотого дворца. В том дворце жила старшая королевна, а сторожил её змей о двенадцати головах. Но и тут сумел Зорька победить змея и освободил королевну из заключения.
Она обрадовалась, стала домой собираться. Но перед тем, как в путь-дорогу отправиться, вышла она на широкий двор, махнула красным платочком – золотое царство свернулось и в яичко поместилось.
Взяла королевна то яичко, положила в карман и пошла с Зорькою-богатырём за своими родными сестрицами.
А сестрицы-кудесницы то же самое сделали: скатали свои царства в яички, забрали с собой и отправились к выходу из пещеры.