– Ты с самого рождения был чужим для нас, – завыла стая в один голос. – Твоя шерсть другого цвета. Ты не такой, как мы. Ты не можешь быть нашим вожаком.
Пеплосер в ответ с гордо поднятой головы на эти выкрики вышел за пределы круга совета стаи.
– Кто будет биться со мной? – вопросил он стаю.
– Чужак, никто не будет биться с тобой. Ты должен просто уйти.
– Прежде чем я уйду, я хочу позвать нашего пастыря, Белого Медведя, – не сдавался Пеплосер. – Что скажет он? Я последую тому решению, которое он примет.
Когда Волчий пастырь явился на зов старейшин, он обратился к Пеплосеру с такой речью.
– Я слышал, что есть земли, где живут волки с шерстью серого и даже черного цвета. Отправляйся на их поиски, ибо изгой не может быть вожаком. Изыди с миром!
Пеплосер ушел в изгнание вместе с семьей. Но Полнолунна оставалась с ним совсем недолго. Скитания и голод подорвали её здоровье, и она с его согласия вернулась в стаю полярных волков, забрав волчат с собой. С помощью птичьей почты Полная Луна и Пеплосер посылали друг другу длинные нежные письма.
Оставшись один, Пеплосер долго брел, куда глаза глядят. Из Полярного леса дорога его привела в Умеренный лес, где он нашёл свой новый дом.
Когда-то давным-давно Умеренный лес был самым обыкновенным лесом, а звери и птицы, которые в нем водились, были тоже самые обыкновенные. И лес, и его обитатели подчинялись вечным законам природы. Но однажды в лесу случилось одно важное событие, когда звери и издали Закон, который регулировал жизнь в Умеренном Лесу, и единодушно избрали Большой Совет следил за его соблюдением.
Все произошло, когда Пеплосер, никому неведомый изгнанник пришел в лес и съел Лентяя, старого Зайца, который никому не причинил вреда. Давным-давно в Умеренном лесу водились волки, а потом они неожиданно исчезли, не оставив о себе памяти. Появление пришлого волка не осталось незамеченным, а его поступок вызвал праведный гнев. Старый медведь, прозванный Хозяином, встал на задние лапы и заревел во весь голос. Так он поступал, когда опасность угрожала всем обитателям леса. На рев Хозяина сбежались все звери от насекомых до хищников. Они обступили чужака и его жертву.
– Кто ты такой? – вопросил Хозяин. – По какому праву ты потревожил покой нашего леса?
– Меня зовут Пеплосер, я из рода полярных волков, – ответил пришелец. – Стая изгнала меня, я долго скитался и едва не умер от голода. Я съел этого Зайца, потому что от него не было никакой пользы.
– Но он никому не причинил зла! – возмутились все звери хором. – Да он любил посидеть на берегу Медовой реки и полакомиться перебродившей ягодой. Но это был его главный недостаток. В остальном, он был безобиден и добродушен.
– Но в Полярном лесу, такой Заяц не прожил бы и часа! – заметил чужак. – Вы сами охотитесь и поедаете друг друга. Так в чем же моя вина?
– В чужой лес со своими порядками не ходят, – сурово заметил Хозяин. –