Находясь в Германии, Федорович продолжает искать музейный антиквариат, вывезенный за границу агентами Бокия. Он находит антиквара, занимавшегося реализацией похищенных ценностей. В антикварной лавке он сталкивается с беглецом из Советской России и от него узнает, что Бокий продолжает заниматься преступной деятельностью, скупает у начальников лагерей ГУЛАГа наворованное ими золото. Организовав подпольный цех по производству ювелирных изделий, он продает их как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Некоторые из этих расхитителей работают с ним в доле. Информация, полученная от Артузова, проясняет ситуацию. Кроме одного участника подпольного синдиката, все остальные, на момент проверки погибли в результате несчастных случаев. Подпольное производство свернуто. Зеки и охрана, работавшие в подпольном цехе, уничтожены. Федорович принимает решение захватить оставшегося в живыхы начальника лагеря и с его помощью доказать преступную деятельность Бокия. За Урал, где расположен лагерь, отправляются четыре человека под командованием Кубарева-«Спирина». Арту-зов снабжает их всем необходимым для проведения операции. Изображая из себя проверяющих ГУЛАГа, группа захватывает начальника лагеря и уходит от погони, но по дороге пленник погибает. Личность Василия становится известной Бокию, и последний организовывает его арест, но в последний момент к Кубареву-«Спирину» на помощь приходят неожиданные спасители. Василий скрывается за границей, где присоединяется к старому оперативнику.
Федорович осуществил его легализацию в Англии, превратив бойца невидимого фронта в мистера Хатерворда, хозяина припортового бара, с задачей отслеживания торговых и военных перевозок.
К власти пришел Гитлер, и из Германии в Англию начался приток нелегальных эмигрантов, перевозимых контрабандистами. У Кубарева-«Хатерворда» появилась новая задача – легализация наиболее ценных беженцев: ученых, инженеров, врачей с последующей их вербовкой. В целях запугивания населения Германии и повышения своего авторитета фашисты потребовали от английского правительства выдать беглецов. На одной из военных баз полиция организовала лагерь и начала собирать туда бежавших нелегалов. Кубарев с созданной им группой устроили пойманным побег и сорвали операцию по выдаче людей, которых в Германии ждала смерть.
После операции в Сибири по захвату начальника лагеря Бокий узнал, что похитителям помогал начальник иностранного отдела разведки Артузов. Бокий разрабатывает операцию по дискредитации Артузова. В Англию бежит двойник одного из работников разведки. Артузова могут обвинить в этом, сместить с должности и даже расстрелять. Спасая друга, Федорович дает задание Кубареву – выкрасть фальшивого перебежчика и переправить его в СССР, что оперативник и сделал.
Страна Советов по-прежнему остается во вражеском