В 1922 году после первого инсульта Ленина в ЦК сформировалась «тройка» из Сталина, Зиновьева и Каменева для борьбы с Троцким, как наиболее вероятным приемником Ленина. По инициативе Зиновьева и Каменева была создана должность Генерального секретаря ЦК РКП (б), которая рассматривалась как техническая. Когда Ленин после первого инсульта снова приступил к работе, он был поражен: Сталин создал массу новых технических должностей и служб, которые сам и возглавлял. Главой государства в то время был Председатель Совнаркома, а одним из его заместителей был избран Троцкий.
В конце 1922 года у Ленина произошел второй инсульт, и стало понятно, что ему осталось жить недолго. Однако в январе 1923 года Ленин в Горках написал программную статью «Как нам реорганизовать Рабкрин», чтобы противопоставить этот орган усиливающейся бюрократии. А тем временем усиливалось влияние Сталина и его «технического аппарата». Сталин постоянно навещал Ленина, соглашаясь со всеми его доводами и исполняя роль порученца. Формально он выполнял указания Ленина, но всегда с изменениями, которые он вносил в них лично.
В марте 1923 года Ленина настигает третий инсульт, после которого он уже не в силах вернуться к работе, успев, впрочем, инициировать переход к НЭП – новой экономической политике.
Секретариат ЦК, руководимый Сталиным, укрепляет свою власть, применяя вместо «выборности» секретарей нижестоящих парткомов их «рекомендации», что практически соответствовало назначению. В функции учетно-распределительного отдела секретариата ЦК с 1923 года вошли так же назначения на все государственные должности.
В июле 1923 года «тройка» инициирует проверку положения дел в армии. В комиссию вошли сторонники Сталина, которые вынесли вердикт: армия развалена, а Троцкий не уделяет достаточного внимания работе Реввоенсовета. Осенью 1923 года в состав Реввоенсовета вводятся сторонники «Тройки». Троцкий, понимая, что все эти действия направлены против него лично, просит ЦК освободить его от всех должностей и отправить его простым солдатом в помощь назревающей германской революции. Издеваясь, Зиновьев просит и его отправить простым «солдатом революции». Сталин просит ЦК «не рисковать двумя драгоценными жизнями своих любимых вождей». Троцкий покидает заседание Пленума ЦК и возвращаться отказывается, несмотря на посланную Сталиным делегацию.
В октябре 1923 года Троцкий пишет письмо в ЦК по хозяйственным вопросам о назревающем хозяйственном кризисе. Положение в партии он называет «секретарской иерархией» и засильем «партийной бюрократии».