Молодой человек медитировал, погрузившись в свою сущность и тишину итальянских гор и лесов, иногда нарушаемую криками диких птиц и зверей. Под скудной одеждой угадывались мускулы натренированного постоянными жизненными трудностями сильного тела. Глаза итальянца на бледном, сухощавом скуластом лице были закрыты. Высокий лоб был поднят к небу, а узкие строгие губы беззвучно произносили заклинания и обращения к сверхъестественным силам.
Отшельник медитировал, отпустив душу полетать над горами и лесами, насладиться свободой, вырвавшись из бренного человеческого тела. Рядом лежали необычные чётки, состоящие из ста девяти бусинок неправильной формы: полукруглых камушков и овальных шариков из пород различных деревьев, костей животных.
Немного выше, на одиноком засыхающем дереве, неизвестно как выросшем на каменистой почве горы, сидели две старые птицы. Это была пара семейных чёрных хищных грифов, ещё называемых сипами, устрашающих своей длиной тела. Многие суеверные люди считали, что после смерти неприкаянные души чёрных чародеев вселяются в этих крылатых падальщиков. Птицы заботливо, по-семейному, перебирали перья друг у друга в поисках надоедливых блох. При этом грифы пронзительным, жёстким, зорким взглядом окидывали окружающую местность и следили за одиноким человеком, сидящим на камнях под деревом. Они изредка одновременно поворачивали свои чёрные головы с хищными кривыми клювами в сторону отшельника, чего-то от него ожидая. Сегодня грифов больше всего интересовали не живой медитирующий человек в рубище, а два мёртвых тела, расположенных рядом с ним, в одежде монахов. Трупы лежали прямо перед отшельником, на расстоянии двух шагов, вывернув к небу посеревшие удивлённые лица. Но человек совсем не обращал на них внимания, видимо, они ему совсем не мешали.
Тела были крупными, сальными и могли долгое время прокормить хищных птиц. Тонкое обоняние подсказывало грифам, что трупы свежие, но уже вполне годны в пищу для диких животных и птиц.
Но не всё просто в мире хищников!
Эти грифы-сипы были очень стары, воспитаны дикой природой и знали, что без разрешения вожака нельзя поедать чужую добычу. Падальщики ждали обычного одобрения, жеста рукой, взгляда или гортанного крика. Они, нетерпеливо переступая на сухих ветках умиравшего дерева, ожидали, пока человек, их признанный вожак, уйдёт или разрешит им пировать. Сипы очень боялись этого молодого отшельника, неосознанно, на уровне своего звериного сознания. Боялись так, как боятся необъяснимых вещей и событий, урагана, грозы или молнии.
Эти падальщики жили рядом с пещерой магов ордена Падшего Ангела уже на протяжении многих лет, охраняя своих