Воины быстро выполнили приказ дракона и замерли в ожидании. Они учились почти до рассвета с перерывами на отдых. Фрай учил их сосредотачиваться, чувствовать уровень применяемой силы, рассчитывать воздействие, чтобы не убивать, когда надо просто попугать, учил даже лечить друг друга. Но к концу ночи понял, что им придётся ещё как минимум раза три собираться, прежде чем они смогут сами обучать новичков.
Сам он обучился намного быстрее, потому что уже обладал до этого магией. Перед ним же стояли простые воины, никогда не знавшие что такое магическая сила и как с ней работать. До сей поры, они просто видели результат воздействия, сейчас же им приходилось вырабатывать магическую чувствительность. Но он всё равно был счастлив. Есть первые результаты и в целом они укладываются в план. Дав последние наставления как себя вести, он громко приказал Гербранду вести людей в домик неподалёку, чтобы не утомлять их более и, выспавшись и подкрепившись, следующей ночью опять приходить на поляну.
Сам же взлетел и, сделав круг над лесом и полюбовавшись предрассветной Меролией, устремился к вершине. Ему тоже требовалось отдохнуть. Он потратил много сил, чтобы наполнить магией пустые сосуды, какими были его воины, и теперь надо было восстановиться. Фрай нырнул в воронку и планируя спускался всё ниже к заветной темноте, щедро оделяющей его магией.
А к поляне, на которой до этого было так людно, летела сова, неслышно, как пушинка одуванчика, лавируя между деревьями. Прилетев на поляну, она села на толстую ветку сосны, и тут же из-под отошедшей коры вылез паук. Ночной охотник был магическим пауком, которого принесла сюда Ирли. Им повезло, и они наткнулись на Гербранда с воинами, топающими по лесной тропинке, ещё засветло, потому и смогли проследить их до поляны и устроить укрытие для маленького разведчика, после чего сова улетела, чтобы не попасться Фраю. Теперь же они отправились в замок Серебряного Клана, уже используя магию для перемещения, потому что не надо было никого выслеживать.
Хотя рассвет только занимался, в замке все уже были на ногах. Никому не спалось. Скоро должен был прилететь Тэйвир с Брендвином и появление совы вызвало оживление. Пока служанки накрывали завтрак, сове и её спутнику предложили перекусить. Им ведь не удалось поохотиться. Сова милостиво согласилась на сырое мясо, которое нарезали тонкими полосами, а вот для паука нашлись пара мух, которые опрометчиво уселись на блюдечко с мёдом, поставленное на окно хитрой кухаркой.
Брендвин не рассказал в этот раз ничего существенного. Фрай поднялся над вершиной и тут же устремился к подножию. Под утро взлетел, сделал круг и опустился на вершине. Может, только ореол тёмного тумана вокруг него был намного слабее, чем обычно. Но зато Кер-Сэй, доблестный паук–разведчик порадовал подробнейшим отчётом. Правда, содержание этого отчёта сильно печалило. То, что Фрай оказался настолько терпеливым учителем, говорило о том, что он изменился и теперь