Организационный период затянулся до весны: все это время группа не играла, а подыскивала музыкантов, место для репетиций, работоспособный аппарат и подходящий репертуар.
В феврале 1969 года Шепето предложил группе название АРСЕНАЛ, а пару месяцев спустя она нашла базу в общежитии Технологического института № 5 на улице Трефолева. Захар Леви к этому времени испарился (интересно, что в том же году поступать в Военмех приехал его двоюродный брат Володя, позднее в ГАЛАКТИКЕ, САШЕ-218 и ТАМБУРИНЕ); его сменил Геннадий Черкашин, ритм-гитара, вокал, учившийся в институте им. Бонч-Бруевича. Новым барабанщиком стал Владимир Герасименко, который, несмотря на молодость, уже считался профессионалом, так как успел отметиться в группах ГРИФЫ, ОСКОЛКИ и ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ.
В конце 60-х безусловной звездой Технологического института был КОНДОР, хорошо сыгранные и эффектно смотревшиеся на сцене музыканты, начинавшие еще в эпоху бита, поэтому появление новой группы вызвало в студенческой среде живейший интерес.
Весну и лето АРСЕНАЛ интенсивно репетировал в общежитии, а иногда играл там на танцах. Если поначалу репертуар группы составлял, главным образом, материал 60-х («Toil & Trouble» MANFRED MANN, пара номеров Рэя Чарлза и т. д.), то по мере того, как музыканты набирались опыта, у них возникал интерес к более актуальной музыке – харду, блюз-року, психоделии. Новыми хитами их программы становились номера CREAM, Джими Хендрикса, TEN YEARS AFTER и пр. Помимо импортного материала АРСЕНАЛ играл несколько песен Макеева и других своих участников.
Осенью 1969 года АРСЕНАЛ переехал с Трефолева в общежитие ЛТИ в Яковлевском переулке, 8, и наполовину сменил состав. Младший Шепето и Черкашин ушли. Новым клавишником стал Николай Думченко, а петь был приглашен старинный знакомый и коллега Андрея Шепето по СТРАННИКАМ Михаил Кудрявцев (который иногда брал в руки бас, чтобы в отдельных песнях освободить Макеева). От ритм-гитары на этом этапе было решено отказаться вообще: судя по всему, АРСЕНАЛ сделал это первым в городе.
В сезоне 1969/70 года АРСЕНАЛ не только добился звездного статуса в родном институте, где их единственным серьезным конкурентом оставался КОНДОР, но и обратил на себя внимание в масштабах всего Питера: народ пробивался на их выступления всеми правдами и неправдами, а репутация АРСЕНАЛА ни в чем не уступала популярности групп из соседнего Военмеха.
В декабре 1969 года они впервые приняли участие в конкурсе самодеятельности института, а 28 марта 1970-го сыграли большой официальный концерт в зале ЛТИ, хотя начавшаяся после Нового года реакция существенно ограничила число площадок, на которых группы могли свободно выступать.
В апреле 1970-го Кудрявцев, который параллельно репетировал дуэтом со своим приятелем, одаренным автором песен