Ночью Лиза нарядилась в голубой костюм (который не пижама), сложила в узелок необходимые в путешествии мелочи, взяла клубочек-навигатор и вылезла в окно. Она спустилась по дереву на землю и бросила клубочек: «Катись, катись клубочек, приведи меня в поселение Настоящих Мужчин».
Клубочек подскочил на месте и резво покатился за угол дома. Лиза пошла следом. Клубочек сделал вокруг дома круг и принялся наматывать второй. Лиза прошла с ним второй круг и остановилась. Клубочек продолжал кружить вокруг дома. Видимо, не знал маршрута. Ну и чёрт с ним! Центрогорье оно в центре находится, не промахнёшься. И Лиза направилась к лесу.
Лес рядом с домом был лиственный, светлый и нестрашный. Водились тут в изобилии грибы и ягоды, лешенята, да всякая мелкая живность. Лизу отпускали к бабушке на болота одну совсем маленькой, все знали, что бояться в лесу было нечего. Местный леший был мужиком добрым, за порядком следил. По болотам селились кикиморы, в лесном озере обитал водяной с дочерями-русалками. Все были друг другу если не родственниками, то сватами. Если не сватами, то кандидатами в родственники или сваты, если имелся на выданье сын или дочь.
Лиза шла по ночному лесу как по собственному саду. Она вспоминала разговор с родителями и вела с ними бессмысленный диалог. В голову тут же набилась куча умных мыслей. Они лезли без очереди и были одна другой умнее и складнее. Где они были, когда Лизе нужно было отстаивать свою точку зрения? Лиза мысленно доказывала отцу, что она уже взрослая. А мысленный отец соглашался и просил прощения.
Рассвет застал Лизу в лесу. Но уже в другом лесу, незнакомом. Она никогда не уходила так далеко от дома. Тропинок тут не было. Заросли кругом были нетронутыми, словно мимо них никто и никогда не ходил. Лизина решимость дойти до Центрогорья немного поблёкла и, если бы не обида, всё ещё державшая Лизу в своих цепких пальцах, девушка повернула бы назад.
Мысленно что-то доказывая родителям, Лиза перелезла через поваленное дерево и замерла. Прямо перед ней на поломанном толстом дереве сидел кот. Не обычный кот, а здоровенный чёрный котяра. Шерсть его переливалась в солнечном луче, случайно просочившемся сквозь густые кроны деревьев. Кот молча смотрел на Лизу кроваво-красными глазами и топорщил усы. Производил нужное впечатление. Из его лап медленно появились и принялись вытягиваться длинные стальные когти. Лиза смотрела на кота и сердце её цепенело от ужаса. Дождавшись, пока Лиза с перепугу приобретёт совершенно белый цвет лица, котяра сгруппировался, готовясь к прыжку и демонстрируя длинный хвост.
– ФУ-фу человечьим духом пахнет, – громким голосом произнёс чёрный кот, продемонстрировав острые клыки. Он наклонил голову присматриваясь. – Ой, девка, что ли? Ну так и есть… А чего в штанах?
– Дались вам мои штаны, – сквозь страх, дрожащим голосом, возмутилась Лиза. –