Пьяный Есенин просит Блюмкина отвезти его на Лубянку и дать взглянуть на расстрел врагов революции. Блюмкин предлагает Есенину поехать на Лубянку в качестве арестованного. При этом хвастает пачкой пустых ордеров на арест, которые он может заполнить на любые фамилии.
Неожиданно Алена рвет эти ордера. Это выглядит, как неврастенический срыв. Но Блюмкин усматривает в этом отчаянном поступке стремление девушки понравиться ему. Он ее прощает и начинает откровенно «приставать». Важанов готов уже врезать чекисту, но вмешивается Рейснер. Она советует Блюмкину поумерить пыл. Но тот продолжает куражиться.
Блюмкин приехал в «Кисловку» с Георгием АГАБЕКОВЫМ (29), резидентом ОГПУ в Средней Азии. Агабеков сообщает Блюмкину об истинной причине, вынудившей Рейснер и ее мужа, посланника РСФСР, выехать из Афганистана. Блюмкин оглашает этот секрет. Оказывается, Лариса спуталась с наследным принцем. И вот теперь решила «отмыться» рискованной вылазкой в Европу.
Лариса кроет чуть ли не матом обоих, угрожает «браунингом» и напоминает, что уж она-то точно принимала участие в расстрелах.
Но начинается «вечер обнаженного женского тела», похожий на сегодняшний сеанс стриптиза. Правда, тела женщин на сцене не приводят посетителей в восторг. Вот если бы оголилась Лариса Рейснер… А что? Она может. Но она не уронит свой престиж валькирии революции.
Алена после встречи с Важановым уже не хочет ехать в Германию, но и оставаться со Смородиным тоже не хочет. И вообще, «поздняк метаться» – устный договор с Ларисой заключен. Они теперь будущие боевые подруги! И ничего, что Алена не член партии. И что муж против. Все ничтожно по сравнению с мировым пожаром, который авось вспыхнет в Германии.
В отделе международных связей Коминтерна Радек и Рейснер сдают на хранение свои партбилеты. Алене выправляют поддельный немецкий паспорт. Радек тоже едет под чужим именем. У Ларисы Рейснер прикрытие – она корреспондент «Правды», «Известий» и «Красной газеты».
Важанов просит Сталина отправить его в Германию в составе коминтерновской группы. Но у Сталина насчет помощника свои планы. Он хочет, чтобы Важанов наладил каждодневное поступление информации из Горок: каково состояние Ленина, с кем встречается, о чем пишет? Важанов как никто умеет налаживать контакты и делать выводы из минимума информации.
Сталин не одобряет амурного увлечения своего помощника. Это отвлекает от работы в Политбюро. Важанов заверяет патрона, что это любовь. Сталин не верит: не так устроен Важанов, чтобы увлечься замужней бабенкой. Но Важанов стоит на своем: это у него первая любовь.
Накануне отъезда посланцы Коминтерна переходят на казарменное положение. Смородин приезжает попрощаться