Царь с царицей приглашали лекарей и знахарей, но ни у кого не получалось избавить её от этого недуга. Чем только ни заманивали, каких только снадобий не готовили – она наотрез отказывалась выходить из своей башни. Решили царь с царицей: если кто сумеет вылечить их дочь, то за него и выдадут Софью замуж.
В этом же царстве—государстве жил-был добрый молодец Фёдор, весёлый и работящий, но ещё он был добрый и все его добротой пользовались. Он ни на кого не обижался, а всегда старался всем помочь. За это его очень любили и ласково называли Федоркой.
Вот заработал он денег, идёт домой, а на мосту стоит мужик с мешком и размахивается. «Что там у тебя в мешке?», – спросил Федорка у мужика. «А тебе какое дело?», – спросил мужик, продолжая размахивать мешком. «Ну, хочешь денег тебе дам? Сколько надо?», – поинтересовался снова у мужика Федорка. «Давай всё, что есть», – сказал мужик. Федорка вынул из кармана всё, что было, и отдал мужику. Тот престал замахиваться мешком, а отдал его Федорке. Мужик ушёл довольный.
Развязал Федорка мешок, а в мешке оказался Кот. «Да, дорого ты мне обошёлся, но зато, хоть живой остался», – погладив ласково Кота по спине, сказал Федорка. А тот, подставив свою голову, под гладящую руку своего спасителя вдруг сказал: «Деньги ты незряшно потратил, я тебе ещё пригожусь». От неожиданности рука Федорки повисла в воздухе. «Так ты ещё и разговариваешь! Теперь мне будет с кем вечерами поговорить», – обрадовался Федорка, подхватив Кота на руки.
Продолжил свой путь Федорка, вдруг видит опять на пути у него этот мужик стоит и держит за хвост Мышь. Федорка его спрашивает: «Чего ты Мышь обижаешь?». «А ты купи её у меня для котейки своего», – ответил ему мужик. «Так она у тебя неживая, даже поиграть с ней нельзя ему. Да и деньги ты у меня все забрал», – сказал Федорка. «Ну, так давай свою шапку в обмен на неё», – сказал мужик, протягивая Мышь. «Ладно, давай», – согласился Федорка на обмен. Отдал он мужику свою шапку, взял Мышь и положил себе в карман. Отошли они от мужика, а Кот и говорит: «Федорка, а я мышей не ем». «Так я и не для еды её брал, а просто спасти хотел от мужика», – ответил ему Федорка. В это время Мышь вылезла из кармана и, забравшись на плечо Федорки, пропищала: «Я живая и ты незряшно за меня свою шапку отдал, я тебе пригожусь». «Что за день такой у меня? Все со мной разговаривают», – повернув голову к плечу и удивлённо, глядя на Мышь, сказал Федорка.
Не успел произнести эти слова, как на другое плечо ему сел Ворон и сказал: «Спаси меня от этого мужика, он за мной с палкой гонится, а у меня крыло болит, и я не могу высоко лететь». Федорка спрятал Ворона за пазуху. Мужик пробегает и спрашивает: «Не видел ли ты тут птицу черную?» Федорка ему ответил: «Вроде туда полетела», – и показал