Отдышался средь камней, поднял голову, а на осине сидит Чёрный Ворон.
– Ну, что царевич, принимаешь меня в верные спутники? Или опять удерёшь?
– Низкий поклон, что избавил меня от лютой смерти, а то я теперь кормил бы рыбёх на песчаном дне. Оставайся со мной, коли желаешь, я царевич Елисей.
– Видишь, как хорошо иметь товарища?
– Да, не поспоришь, видно, мой отец оказался прав.
– А куда мы теперь путь держим? Неужто в Дивный город?
– Да, туда.
– Зачем, надоела буйная головушка?
– Прискучила мне моя жизнь, желаю свою судьбину попытать.
– Вот то, что я выискивал! Эта богатырское испытание по мне, давненько я грезил попасть туда. Недурно там живётся нашему брату, да и дорогу я знаю. Только, царевич Елисей, есть одно условие.
– Какое?
– Нельзя говорить, куда мы путь держим, кто бы ни спросил.
– Я врать с самого детства не приучен.
– Вижу-вижу, токмо тяжко тебе в жизни придётся.
– Будь что будет, но себе не изменю. Пришлось разок отступить, так до сих пор локти кусаю.
Так в тот день Елисей и Чёрный Ворон порешили вместе продолжить путь в Дивный город.
Пробираются они через леса дремучие да болота глубокие. Ворон завсегда обретается поблизости от царевича, то на плечо сядет, а то парит между небесной твердью и землёй. Наконец впереди показались тёмные горы. По узкой тропинке царевич едва-едва карабкался вверх, через отвесные скалы, а следом за ним верный конь. Направо посмотрит – в ущелье белы кости лежат, налево глянет – отвесная каменная стена уходит прямо под облака.
И вот, когда до перевала осталось всего-то ничего – два полёта стрелы, подвернулась нога у царевича, и сорвался он прямо в пропасть. Когда до падения на острые камни оставались мгновения, нежданно подхватил крылатый товарищ Елисея и поднял в небо, и затем опустил прямо в снег, на долгожданном перевале.
– Спасибо тебе, Чёрный Ворон, пропал бы я без тебя, так и лежали бы вечно мои косточки в проклятом ущелье.
– Видишь, царевич, что настоящая дружба творит! – отвечает ворон.
– Пока живу, всегда помнить буду твою услугу.
К вечеру кое-как спустился в долину Елисей, и стал готовиться к ночлегу, жаль только, где-то в горах заплутал конь, верный Огонёк.
– Ложись спать, царевич, утро вечера мудренее, – говорит ему Чёрный Ворон.
Пробудился на рассвете Елисей, глядит и своим глазам не верит – не единожды испытанный конь пасётся рядышком, как ни в чем не бывало. Видать, привёл его тёмной ночью Чёрный Ворон, отыскав среди обрывов и крутояров.
– Спасибо, друг, что ночь глаз се сомкнул и выискал моего Огонька, чтобы я без тебя делал? Ведь не первый раз ты меня выручаешь!