Сказано-сделано, и, не теряя времени, Кларисса собрала сумку, положив туда Палочку и Клубочек, а так как Волшебная Лампа вызвалась светить, то она заняла место в руке Клариссы. Так они отправились в путь-дорожку.
Лампа была по-настоящему волшебной, поэтому и Клариссе было легко идти, когда вокруг было всё видно, как днём. Она подошла к большому камню и увидела на нём надпись: «налево пойдёшь – обретёшь, направо пойдёшь – найдёшь, прямо пойдёшь – потеряешь».
Задумалась Кларисса и решила пойти налево. Лампа предложила спросить у Клубка, но Кларисса сказала, что не будем его будить. Пройдя ещё немножко по дороге, она увидела огромное дерево, а под деревом сидит Старичок и своей бородой к стволу дерева привязан. Длинная борода сыграла злую шутку, ею обмотали Старичка так, что он не мог двигаться. «Здравствуйте, могу ли я Вам чем-то помочь?», – спросила лягушка. На что Старичок взмолился: «Пожалуйста, я уже здесь сто лет сижу, и никто сюда не ходит. Я даже отчаялся!». Кларисса осторожно распутала, связанного собственной бородой Старичка. Когда закончила, оказалось, что тот Старичок – Волшебник. Он поблагодарил Клариссу за то, что она спасла его. Кларисса сказала: «Всё хорошо, что хорошо заканчивается». Она спросила его, знает ли он что-либо про дворец на берегу моря, который находится в Тридесятом государстве.
«Да, знаю, но я там давно не был», – грустно сказал Волшебник. «Но если ты туда путь держишь, то тебе надо в другую сторону. Вот тебе моя Птичка-невеличка. Если я понадоблюсь тебе, то она меня позовёт, а так она сама многое может, вот только распутать меня не могла», – добавил он. – Дам я тебе ещё в дорогу мудрый совет: «Отмоешь, принесёшь и придумаешь – всё у тебя получится!»
Кларисса поблагодарила Волшебника, взяла его Птичку-невеличку и посадила на плечо, а Волшебник испарился, словно и не было его. «Наверное, за сто лет накопилось дел, вот и побежал их выполнять…», – подумала о нём Кларисса и отправилась обратно к камню, как ей сказал Волшебник.
Лампа опять освещала ей путь-дорожку, что позволило быстро вернуться к камню. «Остаются два варианта, но надо спать, а когда взойдёт солнце, тогда и двинемся в путь», – решила Кларисса. Она мысленно попросила Волшебника помочь с ночлегом. Не успела она подумать, как недалеко от камня вырос, как гриб, домик. Ни низок, ни высок, а прямо в аккурат, рядом с камнем, как будто бы он всегда здесь был. Лягушка вошла в дом и увидела, что везде пыльно и грязно. Чтобы отдохнуть, надо, чтобы было чисто в доме, и она принялась вытирать пыль, мыть полы. «Мало ли кому придётся ещё здесь отдохнуть, так в чистоте это гораздо приятнее…», – так думала она, делая всё, по привычке, быстро и аккуратно. Как только она закончила прибираться, Птичка-невеличка, спустилась с карниза к ней на плечо и спросила: «Кларисса, а что ты хотела бы поесть?» Не задумываясь, Кларисса ответила: «Люблю я молоко с чёрным хлебом, но только где же их здесь