Затем русские войска разгромили армию германского императора и захватили герцогства Померания и Мекленбург, сделав их вассальными Царю Руси.
В 1232 году русские вместе с византийцами разгромили Венецию. Юрий захватил остров Родос. Отныне русский и византийский флоты господствовали в восточном Средиземноморье и полностью контролировали торговлю с Ближним Востоком. Юрий выдал дочь Добраву за брата болгарского царя и заключил с ним союз.
Затем русские войска разгромили княжества центральной Германии. Юрий присоединил к своим вассальным владениям землю Северный Бранденбург. Русский флот разгромил все главные порты европейских государств на атлантическом побережье.
Юрий направил русские рати в помощь Булгарии, и помог отразить нападение монголов на коренные булгарские земли. Женил сына Мстислава на Булгарской царевне.
В 1234 году русские флот и войско вместе с византийцами разгромили Рим и все портовые города центральной и южной Италии. Юрий выдал дочь Валентину за польского короля и заключил с ним союз.
Царские рудознатцы открыли месторождения золота, серебра, железа и самоцветов на реке Чусовой. Юрий ввел ежегодные учения ополчения во всех русских землях, в которые призывались по одному мужчине от дыма. Обеспечил единообразное вооружение ополченцев за счет казны.
В следующем году русские флот и войско разгромили и ограбили столичные города Лондон, Париж и Трабзон и многие другие.
В 1236 году огромное монгольское войско, собранное со всей империи, атаковало Булгарию. Стойкая оборона булгар при действенной поддержке русских ратей вынудила монгольских полклводцев, не добив Булгарию, атаковать Русь.
Зимой 1237 года, уступая с боями монголам пограничную Ивановскую, бывшую эрзянскую, землю, Юрий выиграл время для мобилизации войска и ополчения и для переброски их навстречу монголам. Заманив врага вглубь Рязанской земли, Юрий окружил уже ослабленную монгольскую армию своими фемами, и под стенами Рязани наголову разгромил. Из 150 тысяч воинов, пришедших на Русь, уйти сумело тысяч пять, не более.
Потери русских составили около 27 тысяч воинов и ополченцев. Монголы взяли 11 уездных городов. Однако, потерь среди простого люда удалось избежать. Все население из попавших под удар уездов было своевременно отведено вглубь русских земель, благодаря стойкой обороне уездных городков и засечных рубежей. При отступлении было сожжено множество сел и весей.
После разгрома монгольского войска, отпраздновав с войсками великую Победу в Рязани, Царь со свитой и конвоем направился почтовым трактом в стольный град Владимир. Юрий изменил своему обычаю в дороге изучать ежемесячно присылаемые ему отчеты Канцелярии. Он думал. Известная Ивану Васильевичу