Вторая от светила Земля именовалась Мерцаной и была по сути близнецом третьей Земли, знаменитого Заповедника, ядро которой сотни тысяч лет назад было заменено на кварковый реактор и охраняющую его Цитадель Мидгард. С тех пор о кварковом реакторе и Системе Межгалактических Переходов, которую оный запитывал, в Мире Пограничной знал каждый, и название «Заповедник» само по себе затёрлось в веках. Знаменитую Землю давно уже называют Мидгардом по имени не менее знаменитой внутрипланетарной крепости, и Скрижаль сообщала, что обитатели системы Ярило говорят «на Мидгарде», подразумевая «на поверхности Заповедника», и «в Мидгарде», подразумевая «внутри планеты в Цитадели кваркового реактора».
Но, несмотря на весьма схожие внешние параметры Земли Мерцаны и Земли Мидгард, разница между ними прослеживалась сразу. Мерцана являлась населённым земным шаром, засеянным многовековыми древесными лесами в северном полушарии и обширными сельхозугодьями в южном. В отличие от неё Земля Мидгард была практически необитаема и древесных лесов не имела. Материковая поверхность Мидгарда представляла собой многоярусные травянистые джунгли, состоящие из обилия всевозможных видов гигантских папоротников, хвощей, плаунов, пальм и прочих тропических растений, свойственных жизненному пространству даже не Красной, а скорее Зелёной или Чёрной Расы.
Отчасти это подтверждалось наличием в оных необъятных джунглях представителей Чёрной Расы, находящихся в стадии зачаточного Разума. Скрижаль сообщала, что ранее на поверхности Мидгарда существовали деградировавшие потомки Красных и Чёрных дезертиров, оставшиеся ещё со времен Второй Великой Ассы, но к настоящему моменту все они выродились и окончательно утратили Разум, смешавшись с местными приматами. Носители местного зачаточного Разума являлись аборигенной формой жизни, чьё умственное развитие было искусственно подстёгнуто одной из древних цивилизаций рептилий десятки миллионов лет назад.
Но искусственная коррекция Разума не была доведена до конца, и местные полуразумные приматы так и остались в состоянии вечной стагнации. Шансов повысить уровень разумности у них имелось немного, шансов не выродиться полностью – ещё меньше. Скрижаль сообщала, что аборигены полностью растворятся в местной фауне задолго до окончания Эксперимента, но до тех пор Сияющие не считают себя вправе отнимать планету у тех, кому она принадлежит по праву возникновения. Поэтому на Мидгарде Рода-Экспериментаторы не селились. Исключение составлял небольшой северный материк, располагающийся точно на северном полюсе планеты и получивший название «Даария». В честь авианосца воинской касты, экипаж которого ценой собственных жизней спас уцелевших беженцев с Арктиды.
Северный материк Даария был единственным местом на