В Пондемонии было суетливо и шумно, воины находились под большим впечатлением от предстоящей битвы. Они неустанно спорили о том, кто сколько сможет перебить врагов и даже делали ставки. Белиан много времени проводил в разлетах, он хотел облететь все свои владения и найти всех существ, которые могут быть полезны в битве. В отдаленных скалах своего мира он находил беглых демонов, которые, боясь погибнуть в битве с Лузартией, сбегали из столицы, подальше от армии и короля, надеясь спрятаться и переждать войну. Славясь своей безжалостностью, он убивал их, не желая иметь в своем мире трусов и предателей.
Тем временем, армия отправилась в Лаурентум. Криан пропал на несколько дней, и Белиана это приводило в страшный гнев – военачальник должен был сопровождать их в столь жуткое место. Не сумев отыскать его, король повел отряд сам. Он взял тридцать воинов, которых отобрал военачальник, и отправился с ними в путь. Кто‑то летел сам, кто‑то седлал верховых животных: большие отвратительные змеи с огромными клыками и жабрами, жуки‑носороги, издающие при движении мерзкий подскрёбывающий звук лапками о землю, и прекрасные серые огромные вараны. Одни демоны передвигались по земле, а другие летели прямо над их головами. Король, конечно же, сидя на своем боевом коне, был впереди всех. Минуя столицу, пустынные высохшие поля, они вбежали в осквернённый лес Грэкилфорс.
Деревьев там было много, и все они выглядели высохшими, кривыми, с поломанными ветками, но очень высокими. Населяли этот лес мелкие изуродованные зверушки: ящерки, жучки, обезьянки, белочки, птички. Основными жителями этого леса были древокои. Они представляли собой деревянное существо чуть выше среднего роста, с длинными массивными руками и толстыми ветвистыми пальцами. Вместо ног у них были деревянные щупальца, а из спины торчали острые ветки. Их глаза были ярко зеленого цвета, вместо носа две дырочки, а рот был широким, с заостренными деревянными зубами. Их одеяние было создано из серо‑зеленого тумана, который прилипал к их склизким телам. Древокои были злобными существами, но они никогда не нападали первыми. Они лишь охраняли свой лес, свои владения от вредителей и врагов. Расступившись, они наблюдали, как пробегала по лесу армия. Следили за незваными гостями, чтобы те не нарушили правил их дома. Все демоны знали об этом лесе и знали о его жителях. Никто не приходил сюда просто так, а если приходил, то соблюдал тишину и порядок. Были, конечно, случаи, когда распыленные собственным самомнением демоны, уверенные в своем всевластии, приходили сюда и ломали деревья, заргезняли озера, убивали мелких зверушек. Древокои не терпели такого отношения к своему дому и быстро успокаивали даже самых пылких гостей. Этих демонов более никто не видел.
Белиан уважительно относился к лесу древокоев, сам никогда в нем не хозяйничал и подданным своим не разрешал. Древокои в свою очередь уважали Белиана и признавали его своим королем. Демоны пробегали