Вот родилась у падишаха девочка. Юноша забрал ее себе, положил на своего летающего коня дюльдюля и поехал в деревню. Одна старуха пригласила его в дом. Пока они ели, заплакал младенец. Старуха спросила: «Кто это?» «Это моя сестра. У нас умер отец. Мы остались с ней одни», – ответил юноша. Тогда женщина спросила: «Что ты собираешься делать с этой малышкой?» «Найти бы мне для нее место, я бы отдал ее кому-то на кормление», – ответил он. «У меня есть соседка, молодая женщина». «Позови ее. Может, она захочет вырастить мою сестру. Я оплачу все расходы», – сказал он.
Юноша отдал сестру той женщине, а сам уехал. Он боролся с самыми сильными богатырями по всему миру, ни один не смог завалить его на землю.
Прошло время. Девочка выросла. Ее брат приехал за ней и забрал. Они поехали на одну гору. Там стоял дворец, в котором жила шайка разбойников. Юноша сказал сестре: «Посиди у этого источника! Я посмотрю на замок нашего отца». Он зашел внутрь и увидел, что семнадцать разбойников поели и крепко спят. Он убил шестнадцать человек, а одного оставил в живых.
В том дворце была сорок одна комната. Богатырь открыл сорок комнат, но там было пусто. Когда он открыл сорок первую комнату, то увидел круглый камень. Он поднял его и заглянул вниз. Оказывается, под ним находился колодец, в который разбойники прятали трупы. Он принес тела разбойников и сбросил их в колодец. Юноша разбудил семнадцатого разбойника и сказал: «Встань». Мужчина поднялся. Юноша посмотрел на него внимательно и понял, что он не родня этим разбойникам. Юный богатырь скинул его в колодец живьем и прикрыл камнем. После чего он вернулся за своей сестрой и, сказав: «Теперь мы будем здесь жить вдвоем», завел ее во дворец. В тот же день он отправился на охоту. Они ели то, что ему удавалось поймать в лесу.
Однажды девушка задумалась: «Чего это я живу со своим братом?» Открыв сорок комнат, она ничего там не нашла. Девушка открыла сорок первую и увидела там колодец, в котором сидел живой вор. Она спросила: «Ты возьмешь меня в жены?» Мужчина ответил: «Я не могу на тебе жениться. Это невозможно! Твой брат – великий богатырь». «Мы что-нибудь придумаем», – сказала девочка. Тогда вор предложил: «Притворись больной». Она притворилась. Брат спросил: «Чего твоя душенька желает?» Она ответила: «Ай, мне хочется винограда».
Юноша сразу же оседлал дюльдюля, сел на него и отправился за виноградом. Приехал в одно место, нашел там виноградник. Зашел внутрь и стал рвать гроздья. Пока он собирал виноград, пришел его хозяин. Это был аждаха с сорок одной головой. Аждаха возмутился: «Что ты тут делаешь?» Юноша ответил: «Рву виноград». Аждаха спросил: «Как ты мог его взять, не спросив у меня?» «Как тебе угодно сражаться оружием или бороться в рукопашном бою?» – стал наступать богатырь. «Чтобы страну твоего отца обстреляли. Иди сюда, сразимся в рукопашную», – ответил аждаха, схватил юношу и ударил его об землю. Богатырь вошел в землю по колени. Тогда юноша схватил его, ударил об землю, аждаха вошел в землю по пояс.