2. Нашествие эфталитов и распад империи Гуптов
Во второй половине V в. начинается упадок индийской империи Гуптов. Эпоха эта плохо изучена. О приемниках махараджи Скандагупты современные историки имеют только самые общие сведения. При его внуке Будхагупте (477-495) правители некоторых окраинных областей приняли титулы махараджей, что свидетельствует об ослаблении центральной власти. После смерти этого царя вновь началась изнурительная война с эфталитами. В конце V в. их царь Торамана (490-502) предпринял несколько завоевательных походов в Индию. Все царствование Чандрагупты III (495-500) и Бханугупты (500-510) прошло в ожесточенных боях с захватчиками. В конце концов эфталитскому Торамане и его приемнику Михиракуле (502-533) удалось установить свою власть над всей Северной Индией. Об опустошительных набегах эфталитов писал позже в своей хронике «Раджатарангини» кашмирский историк Калхана: «О приближении Михиракулы бегущему от него населению становилось известно по коршунам, воронам и другим, подобным им, жаждущим насытиться телами тех, кто был вырезан его армией. День и ночь, окруженный тысячами тел зарезанных им людей, этот царственный Ветала невозмутимо жил в своих увеселительных дворцах. Когда этот ужасного вида враг человечества уничтожал людей, он не знал жалости к детям, милосердия к женщинам или уважения к старикам». Правивший в первой половине VI в. Нарасимхагупта (510-540) признавал верховную власть эфталитов и платил им дань. Но в конце своего царствования Нарасимхагупта обрел независимость. Этому способствовали внутренние распри, начавшиеся в державе кочевников. Под властью эфталитов остались только Пенджаб и Гандхара.
Из этой тяжелой войны империя Гуптов вышла внутренне ослабленной. После смерти Нарасимхагупты она быстро распадается на части. Его приемники Камарагупта III (540-550) и Вишнугупта (ок. 550), вероятно, обладали реальной властью только в долине Ганга. В середине VI в. империя прекратила свое существование, хотя представители рода Гуптов продолжали править в Магадхе вплоть до VII века.
3. Телеские племена. Государство Гаоцзюй
История древних уйгуров прослеживается на основе письменных источников на протяжении почти тысячелетнего периода. Истоки этого народа восходят к кочевникам динлин, которые населяли в III в. до Р.Х. район озера Байкал. В IV в. динлин вновь появляются на исторической арене, с этого времени именуясь телесцами. В 338 г. они подчинялись тобасскому хану, а в конце IV в. перекочевали на север, в Джунгарию и распространились по Западной Монголии, вплоть до Селенги. Телесцы кочевали в степи, передвигаясь на телегах с высокими колесами, были воинственны, вольнолюбивы и не склонны ни к какой организованности. В 402 г. они покорились жужаням.
В 490 г. телеский старейшина Афучжило настоятельно