Бедняк увидел Кришну и сразу понял, кто перед ним. Он хотел почтительно склониться, но увидел, что Божество улыбается, и не стал этого делать. Тогда Кришна сказал ему: «Ты же хотел выдрать меня, так сделай же это». Бедняк смутился, ведь ласкового мальчика хотелось приласкать, но не бить. Тогда Кришна взял его за руку и куда-то повел.
Бедняк потерял сознание от наполнившей его силы. Когда же он очнулся, то понял, что находится в доме самого богатого человека в их деревне. Он испугался, так как понял, что сейчас прибегут полицейские и схватят их. Но Кришна сказал ему, что им нечего бояться, так как богач их не видит. После этого он открыл бедняку мысли обеспеченного соседа. Оказалось, что он мучается из-за того, что выгнал из дома своих дочь и сына. Однако гордость не позволяет ему вернуть их и попросить прощения. Каждый день демоны мучают его душу различными страстями и грязными желаниями, но богач не может переделать себя, так как уже привык к сытой жизни и не хочет от нее отказываться. Мысли о смерти вызывают у него неизъяснимый ужас.
Когда бедняк увидел это, то очень удивился, что всегда считал этого человека самым счастливым. Тогда Кришна взял бедняка за руку, и они снова переместились в пространстве и времени. Теперь они оказались рядом с йогом, мысли которого были, словно тетрадь, исписаны именем Кришны. У ног праведника лежал тигр. Йог находился в глубоком трансе и не чувствовал, что уже несколько дней не ел никакой пищи и ничего не пил. Тогда бедняк попросил Кришну послать страдальцу еду за его усердия. Тогда Кришна сказал человеку, что лично накормит праведника, однако сначала он покажет кое-что бедняку.
В этот момент тигр разворошил муравейник, и рассерженные насекомые напали на йога. Однако он не почувствовал боли. Потом Кришна сделал так, чтобы йог вышел из транса. Праведник почувствовал боль, но сказал, что, наверное, Кришна играет с ним. Эта мысль обрадовала его и он начал танцевать, сбросив с себя, таким образом, всех муравьев. Боль от их укусов превратилась в наслаждение.
Увидев такое, бедняк удивился еще сильнее. Потом из зарослей вышел Кришна в виде такого же красивого смуглого мальчика, как две капли воды походящего на юношу, стоящего рядом с бедным человеком. В его руках было блюдо с едой. Йог обрадовался и пригласил Кришну поесть с ним, что Кришна и сделал.
Бедняк, который все это видел, наконец понял, в чем заключается настоящее счастье, но ему было интересно, кем в прошлых жизнях были богач и праведник, что в этом воплощении так живут. Кришна сказал, что богач был праведником, но его желания не были удовлетворены в прошлой жизни, поэтому в этой жизни он родился богачом, но его неудовлетворенные желания сыграли с ним злую шутку. Он погряз в них. Йог же был плохим человеком,