От оперения Феникса, вся пещера была ярко освещена, оглядевшись, она увидела старый, большой сундук. С большим трудом, передвигая цепь, ей удалось добраться до него и открыть. В свете её оперения содержимое сундука засверкало огромным количеством драгоценных камней и золота, но выбрала она себе ковёр-самолёт, скатерть-самобранку и золотой ключик.
Волшебный Золотой ключик открыл ей замок на цепи, которой она была прикована к скале. Теперь осталось выбраться из пещеры. Пещера была огромной, с множеством ходов и залов, долго летала птица по лабиринтам и, наконец, нашла выход на волю. Между двух стен в скале был лаз, куда пробивались солнечные лучи. Она подлетела к лазу и выскользнула наружу.
Был чудесный солнечный день, и захотелось ей поскорее вернуться в свой любимый Сад. Взмахнула крыльями и полетела. Уже недалеко до родной сторонки, вдруг подумалось ей, что нельзя домой возвращаться, иначе Дракон уничтожит её царство-государство и повернула в обратную сторону.
Прилетела она во владения Дракона. Устала, совсем из сил выбилась, много времени была она без пищи и воды. Вдруг видит – стоит Яблонька, вся в наливных яблочках. Подлетела к ней Фениск и просит:
– Яблонька, накорми меня.
Та протянула ей самые крупные, спелые яблочки и говорит:
– Кушай, птичка, кушай. Мои яблочки не такие сахарные, как в Саду Царя-батюшки, но они тебе много сил прибавят и решимость укрепят. Насытилась Жар-Птица, поблагодарила Яблоньку и задумалась, что же дальше делать, куда путь держать? А Земля-матушка ей подсказывает:
– У тебя сейчас одна дорога – в логово Дракона. Нужно его Найти, Разбудить и Победить! Сколько он пакостей на земле натворил, сколько людей и зверей погубил. Кто-то должен с этим Злом справиться. Лети Феникс, у тебя всё получится!
– А ещё – сказала Яблонька. – Слышала я, что у Дракона есть Драгоценный Ларец, в нём он прячет меч волшебный – Меч-Кладенец – легендарный клинок непобедимости, если ты его добудешь, то никакие вороги твоему царству не страшны будут!
Поблагодарила Феникс своих помощниц и полетела искать логово Дракона.
На пути попалась ей широкая, полноводная река, да такая, что берегов не видно. Ну да что делать, надо лететь. И вот когда Феникс была уже на середине реки, началась такая буря, что вода в реке в «барашки» начала закручиваться. Сильный ураганный ветер сносил её с намеченного пути, и обуял Феникса страх, что не долетит она до берега. Тогда крикнула она Ковру-самолёту:
– А ну ка, помогай, самой мне до берега не добраться! – Ковёр развернулся, подхватил Феникса, прикрыл её от ветра и полетел в нужном направлении. Перенёс он её через реку и ненастье, и опустился около тихой заводи лесного озера отдохнуть, да в себя придти. Вдруг из омута выскочила огромная, усатая голова с открытым ртом, того и гляди