Легла спать Василиса. Мысли её одолевали, как сможет она добраться до острова.
Рано утром Баба Яга, как обычно, принесла ей отвар и вышла, оставив работу для Василисы на целый день. Девушка только протянула руку к кружке, как из норки выскочила мышка, хвостиком махнула и опрокинула чашу. Напиток пролился.
Мышка и говорит :
– Ты, Василиса, добрая девушка. Хочу тебя отблагодарить за твою доброту. Нельзя тебе пить этот напиток! Я как-то подслушала, что это дурман-трава, и от него ты ничего не помнишь.
Попрощались они, и побежала Василиса прочь из этой избушки. Прихватила с собой котомку, о которой говорила куколка. Заглянула, а там было волшебное зеркало, ковёр-самолёт и золотой ключик.
Сжала она куколку, мысленно поблагодарила и пошла дальше. Долго ли, коротко ли она шла, дошла до развилки, где дорога расходилась в разные стороны. Решила свернуть вправо и продолжила путь.
Шла она, шла. Лес становился всё гуще и гуще, ветки заплетались перед ней, стало сложней идти. Тропинка терялась в зарослях, сгущались сумерки, уже и ночь наступила. Испугалась Василиса, что заблудилась, огляделась по сторонам, не знала куда ей идти. И тут увидела на ветке Большую Сову, которая прилетала к избушке. Мудрая сова сказала ей :
– Ты решительная девушка, Василиса. Я хочу тебе помочь советом. Когда дойдёшь до развилки, под деревом найдёшь бутылочку. Возьми её с собой, пригодится. И разбуди своё сердечко. Бутылочка укажет тебе правильный путь. Когда покажется, что ты не справишься с трудностью, посмотри в зеркальце. Увидишь свою силу.
Поблагодарила Василиса Мудрую Сову и вернулась к развилке. Нашла под деревом бутылочку и спрятала, как птица советовала. Постояла, подумала, какой же путь ей выбрать? Посмотрела на небо. Где-то высоко над кронами деревьев ей показалась маленькая звёздочка. Она как бы освещала тропинку, и Василиса вспомнила совет прислушаться к своему сердечку. И она не колебалась более, выбрала путь прямо.
Шла она, шла, лес стал редеть. Девушка увидела впереди поляну, где росли ягоды, цветы. Совсем другой мир! Всё играло в солнечных лучах…
Вдруг откуда не возьмись появился Джинн, ещё один страж Дракона, который охранял вход и выход леса, недавал возможности никому пройти незамеченным.
Василиса замерла в ужасе и страхе, хотела повернуть обратно, но вспомнила о бутылочке. Начала тереть её и приговаривать: " Откуда вышел, туда и вернись!».
Джинн пытался сопротивляться, упирался, но волшебная сила бутылочки была сильнее его. И влез он в бутылочку, сжался в комочек, попросил жалобно:
– Только не убивай меня, я буду очень смирный.
Василиса закрыла бутылочку, спрятала в котомку