За первый год войны они захватили северную часть Империи, а также оккупировали все прибрежные острова Скерлиге. Гномы, дворфы и эльфы, укрывшись в своих основных городах, стойко выдерживали все осады. На юге континента Аранкары успешно отбивали атаки на Курзан свой главный оазис, потеря которого грозила сломить всю их оборону. На востоке один из предводителей троллей Зулкеш приступил к осаде Асгарда.
В это сложное время в Сурамаре состоялся конгресс с участием всех воюющих сторон, в результате которого решено было создать Альянс, объединение людей, эльфов, гномов и дворфов.
Видя насколько успешными оказались боевые действия по всем направлениям Малаш, полководец тролльской армии решился на рискованное предприятие. Двух своих лучших генералов гоблина Мурана и орка Громшара с небольшим отрядом отправил на ликвидацию ордена ассасинов на горе Аламут. Сам же Малаш начал штурм острова Туманного дракона, где по легенде находился один из артефактов Пантеона титанов.
На сегодняшний день неизвестно, что конкретно произошло, но когда наступил Кровавый рассвет и над островом Туманного дракона неожиданно взошла Кровавая луна, Малаш внезапно развернул всю армию и, переплыв на кораблях через Хансейские рифы, осадил Сурамар. В этот же день Зулкеш снял осаду с Асгарда и устремился на запад континента на соединение с основной армией.
После неожиданного ухода тролльской армии произошло Мирокрушение. Остров Туманного дракона был почти полностью затоплен, а континент сотрясли чудовищные катаклизмы.
В самом центре Харвунда возник магический барьер. Под ним оказались основные территории племен орков и гоблинов вместе с Зул’Аманом, а также вся армия Зулкеша.
Видя разыгравшуюся катастрофу, Малаш предал своих богов и ушел к Белиалу, темному богу, который вскоре потерпел поражение в схватке со Спасителем и оказался запечатанным в глубинах древней сети пещер Морхланда.
Остатки армии Малаша, отошли к Мусинской долине, где находились до решения Альянса о создании резерваций. Асгард и все прилегающие к нему земли оказались разрушены мощным взрывом.
Спустя несколько месяцев Альянс принял решение – племена троллей Дакаров, Фараков, Гурубашей согнать на территорию, на которой они возникли, а границу данных земель охранять особыми отрядами. Троллей Амани оставили в Мусинской долине.
Территорию вокруг барьера окружили большим рвом, а земли на расстоянии до одного километра охраняли некроманты.
Племенам орков отдали Мудроский анклав, территорию Амронского ущелья выделили гоблинам.
Спустя сто лет большинство племен орков и гоблинов признали протекторат Империи. Племя Амани отказалось от этого решения, и все несогласные тролли, гоблины и орки перешли на территорию Мусинской долины.
В 546 году утверждена Радуга,