Тем временем орки снова напомнили о себе появившимся неподалеку от пограничного города скоплением шатров, и, как сообщили разведчики ларгов, враг готовился к новому нападению на Бардрен. Переживающий боль утраты по своей возлюбленной, Клинок был вынужден поспешить в столицу Ларгиндии с военным донесением королю. По пути он попал в плен к разбойникам, но ему помогла сбежать Луна, а он послужил для нее причиной побега от них.
Недолго геройская парочка была вместе! На этот раз их разлучила стая волков – Луну спасла ее же бабушка Друана, а Клинок встретился с королем, принял под командование конницу и отправился крушить орков, попутно перебив банду Мустафы. После успешной обороны Бардрена, возле Гилбадна состоялся полный разгром войск орды орков, а Клинок не собирался останавливаться на достигнутом результате, и отправился в столицу врага Кругар на переговоры с Руш Крушгаром, как всегда попутно совершая подвиги – победив в боях с арахнидами и гигантскими червями. Словесная перебранка Клинка и вождя орков так же переросла в поединок – герой ларгов был тяжело ранен, но сразил Руш Крушгара. Находящегося при смерти генерала Ларгиндии доставили на носилках в лазарет Бардрена, но состояние его было критическое. Спасла Клинка от смерти Луна.
Случилось это так. Все это время она изучала магию у своей бабушки Друаны, так как девушка, к своему величайшему удивлению, оказалась последним представителем из рода друидов на всем Этриусе. Всех остальных, кроме старика Савелия, незадолго до этого убил колдун Куззола, поэтому об этом тоже кратко следует упомянуть сразу.
Ранее долгие годы сын бога Сатира и эльбийки Габриэль по имени Куззола жил в Зеленом городе. Он был изгнан из него по какой-то причине неизвестной пациенту лечебницы, но что происходило дальше ему довольно-таки хорошо известно. Предположительно Куззола пребывал в поисках Книги знаний и отправился на поиски друидов, которые являлись хранителями этого древнего артефакта, написанного ими же, но ноги привели его в Кругар к оркам. Здесь он по какой-то причине убил всех шаманов, кроме Улу-Гуруша, и сбежал к краглам на север, по пути он выяснил, где скрываются хранители Книги Знаний. В Ледяном дворце он тоже плел какие-то зловещие интриги, в результате чего произошла кровавая бойня между краглами и друидами. Последние были жестоко убиты, и опять же старика Савелия среди них не было, а вот другая сторона хоть и одержала победу, но урон оказался колоссальный – погиб вождь краглов Крумш. На трон Ледяного дворца позже взошел принц Горгонза, его сын. Кстати, он был бы предположительно ровесником, уж точно не многим старше пациенту лечебницы, если бы не погиб совсем недавно. Когда молодой король краглов узнал, что Куззола убил его отца и манипулировал им долгие годы, то поклялся отомстить ему. Несколько лет назад произошли еще более зловещие события –к примеру, Горгонза и все его войско погибло от рук колдуна Куззолы, но все события необходимо восстанавливать