Внезапно зал стих. Занавес медленно поднимался. Во всем своём блестящем великолепии ворона предстала перед публикой в свете шестидесяти зажженных свечей. Ворона была суеверной и никогда не соглашалась выступать при другом освещении или количестве свечей.
«Для вас поёт Мануэла Бубликова», – раздался откуда-то гнусавый голос. Ворона при этих словах склонилась в аристократическом поклоне, затем распрямилась и широко открыла свой клюв. Удивительные соловьиные трели полетели в зал, и публика замерла от удивления. Ворона пела соловьём. От удовольствия Парлизан закрыл глаза и только слегка покачивался из стороны в стороны. Кроки сидел и удивлялся: «Подумать только! Душа соловья в теле вороны».
Ворона упоительно щебетала, трясла своим хвостом в блестках, помахивала крыльями в мишуре, поворачиваясь из стороны в сторону. Публика была просто в восторге. Ворона принялась расхаживать по сцене маленькими шажками. В момент долгого музыкального проигрыша ворона начала считать количество свечей. Их оказалось ровно пятьдесят девять. Шестидесятую свечу по ошибке унёс за кулисы бобр, когда прикуривал от неё. У вороны перехватило дыхание от такого дурного предзнаменования. Она принялась пересчитывать свечи снова, совершенно забыв, что она должна была начать петь. Музыканты, недоуменно переглядываясь, продолжали играть. Нет, ошибки не было в том, что одной свечи не хватает. У вороны потемнело в глазах.
«Это конец моей карьеры», – промелькнуло у неё в голове и она в бессилии села на пол.
Публика, видя, что происходит что-то не то, начала взволновано шептаться. Ворона, немного прийдя в себя, вернулась в центр сцены, чтобы продолжить концерт. Она пошире открыла клюв, и оттуда вылетело громкое «карр!». Зрители прямо подскочили на местах. Ворона с ужасом обхватила свой клюв крыльями, затем снова открыла и каркнула. Музыканты от неожиданности прекратили играть. Один барабанщик продолжал барабанить в свой барабан и то, потому что он был пьян. Мордашкин высунулся на сцену узнать почему заминка в концерте. Ворона беспомощно смотрела в темный зал. В зале была мертвая тишина. В этот момент кто-то истошно заорал: «Пожааааар!». Загорелся край занавеса и огонь стремительно распространялся по сцене. Зрители в панике кричали и протискивались к выходу, ворона прямо со сцены, перелетая препятствия, побежала по головам своих обожателей к открытому люку вентиляционной системы. Музыканты пытались бороться с огнём своими инструментами. Мордашкин в отчаянии бегал по сцене с пустым огнетушителем, который долгое время пылился в углу чулана и теперь никак не хотел ничего тушить. Концертный зал погрузился в хаос и дым.
К счастью пострадавших не оказалось, без вести пропавших тоже. Пожарная машина прибыла быстро, но по каким-то причинам совершенно без воды. Зрители, задрав головы, смотрели на феерическое завершение вороньего концерта в виде большого пожара.
«Ох, и концерт нам устроили», – сетовал Кроки, наконец оказавшись