Как в медленно проплывающих кадрах кино, перед глазами Валерия всплыли две подруги, его одноклассницы из деревни Студенец, Нина и Рая Кузнецовы. С Ниной он закончил 3 класса за одной партой.
Рая Кузнецова, дочь преподавателя начальных классов, очень нравилась Валерию. Он сразу терялся в те моменты, когда Рая, по каким-либо вопросам, обращалась к нему. Уже находясь в старших классах, взгляд Раи на него, вызывал у Валерия какие-то трепетные чувства. Но подойти к Рае и предложить ей дружбу Валерий так и не смог до окончания школы. Какие-то не понятные чувства удерживали Валерия на расстоянии от Раи, и не давали ему приблизиться к ней.
Кадры кинохроники замелькали быстрей. Перед глазами Валерия проплыли лица его товарищей по классу. Володи Козлова, спорторга класса. Это он привлек заниматься Званцова лыжным спортом.
Василия Клевцова, Владимира Званцова, Виктора Чуварова, мальчишки из соседней деревни Вороново. Виктора Аксенова, двоюродного брата Валерия, вместе с которым он вырос в одной семье, окончил 10 классов средней школы.
Внезапно перед глазами Валерия всплыло лицо Тани Сивачевой. Веселой, жизнерадостной девчонки. С ней Званцов дружил в 9-ом классе.
Следом за Сивачевой, показалось лицо Тани Пенчуковой. Скромной, трудолюбивой ученицы, показывающей хорошие и отличные результаты в учебе. С ней Валерка познал первые чувства, похожие на любовь и сладкий вкус первых поцелуев.
Они встречались на протяжении всей учебы в 10-ом классе, а затем переписывались два года, во время учебы Валерия в военном училище.
Рядом с этими двумя девочками из Вороново, Валерий увидел лицо всегда улыбающейся Вали Макарцевой из Казинок. В ее доме выпускники 10-х классов встречали последний в их жизни школьный год, 1970-й.
Вдруг кадры кинохроники исчезли. Семен закончил исполнение песни.
После бурных аплодисментов, вызванных исполнением Семеном песни, в классе наступила тишина. Песня напомнила сидящим за празднично оформленными столами молодым людям о том, что они уже не ученики, а дипломированные выпускники, что собрались все вместе в стенах родной им школы они в последний раз. Через сутки выпускники разъедутся по просторам большой страны и неизвестно, придется ли им встретиться когда-либо еще раз.
– Друзья мои, – голос классного руководителя, теперь уже бывшего 10-А класса, Екатерины Тихоновны, вывел выпускников из состояния грусти и заставил всех обратить на нее внимание.
Повинуясь словам красивой, уважаемой всеми двумя выпускными классами, учительницы, все устремили взгляды на нее.
– Светает. – продолжила она.
– Есть предложение, сходить на берег реки Десны, встретить там восход солнца.
Обрадованные предложением, все зашумели. Девочки стали быстро собирать угощения со столов. Мальчики расставили столы по местам и веселой, шумной гурьбой выпускники вышли из школы, направились на берег Десны.
Придя