«Опять козни Кощеевы», – подумал Алёша. Конь встрепенулся и испуганно попятился назад. Проверенный в боях с видимым противником, верный конь бы не дрогнул, будь перед ним живой злодей, но здесь явно пахло нечистой силой. Однако же, наш бесстрашный герой ничуть не испугался (если и испугался, то совсем чуть-чуть, на секунду вспомнив родителей, недавнее детство и родное царство), и тут же взял себя в руки.
«Какой же я герой, если до Кощея даже не добравшись, испугался неведомых происков коварного злодея», – подумал Алёша, и, пришпорив коня, направил его дальше, уверенный, что до логова Кощея совсем недалеко, раз его чары начинают действовать. То, что эти страшные звуки и странные молнии были делом рук Кощея, Алёша угадал, но об этом позднее.
Тропинок в лесу не было (по крайней мере, Алёша таковых не наблюдал), поэтому двигался он меж вековых дубов наугад, движимый только желанием победить испугавшего его коварного супостата. В лесу было тихо и безветренно, звуков животных и птиц (кроме уже порядком надоевшего ворона) слышно не было. Тем временем, из чащобы за ним наблюдали две пары глаз. Одна пара принадлежала всё тому же ворону, что напугал Алёшу при въезде в лес. Ворон пристроился на верхушке дуба и наблюдал за передвижениями Алёши. Вторая пара глаз принадлежала огромному серому (а какому же ещё?) волку, что следовал параллельно пути Алёши. Сквозь густую листву впереди показалась опушка, на которой одиноко стоял огромный дуб. На нижней ветви дуба что-то висело, но разобрать, что именно, мешала густая листва. Выехав на опушку, Алёша увидел, что он достиг конечного пункта своего путешествия. В том, что он видит Кощея, Алёша нисколько не сомневался…
На нижней ветви огромного дуба, на железной цепи, почему-то вверх ногами, висел никто иной, как сам Кощей Бессмертный. «Кому же ещё так висеть в густом лесу?», – справедливо заметил Алёша, и, вскинув лук, приготовился поразить злодея, предварительно зачитав ему устный список прегрешений и злодеяний. В поисках Кощея, Алёша как-то подзабыл, что согласно преданиям, смерть кощеева находится в яйце, яйцо в утке и так далее, то есть стрелять в него совершенно бесполезно. На то он и Бессмертный. Тут внезапно, в двух шагах перед ним выскочил огромный серый волк и, оскалив пасть с огромными зубами и вздыбив шерсть, зловеще зарычал.
Алёша направил лук, готовый уже выстрелить в пособника Кощеева (а кто же ещё будет угрожать герою, собирающемуся победить злодея,