На тридцатый день пути Тит Джесинкяй прискакал к дому красавицы Кыыс-Нелементяй и увидел грозного Сюнг Джассина – чудовища из верхнего мира, расположившегося на опушке леса в ожидании срока, когда он должен был овладеть девушкой.
Жених вступил в борьбу с чудовищем, ему помогает могучий Юлян Хардаччи, который и убивает чудовище в жестокой схватке. Труп уносит на небеса громадный ворон, обещая жестоко отомстить богатырям среднего мира.
Тит Джесинкяй женится на красавице Кыыс-Нелементяй и возвращается домой с молодой женой.
А богатырь Юлян Хардаччи продолжает свой путь дальше.
По дороге на него нападает десятиглавый огнедышащий орел Уот-Менгилястяй с железным клювом и стальными когтями, приносящий людям среднего мира большие бедствия.
Юлян Хардаччи храбро сражается с ним и убивает. Затем приходит к дому красавицы и воительницы Ют-Мэлбестир и просит ее выйти за него замуж.
Красавица благодарит богатыря за уничтожение десяти-главого огнедышащего орла и избавление среднего мира от бедствий, хвалит его как доблестного защитника племени творцов – айыы аймага и соглашается стать его женой. Но прежде она предлагает ему выкупаться в волшебном море, дабы очиститься от крови и нечистот, приставших к нему во время кровавых сражений и долгих скитаний.
Во время купания на Юлян Хардаччи нападает огромный кит. Но богатырь устремляется к нему навстречу, превратившись в каленый дротик, чтобы пронзить кита насквозь. Но тот увернулся и могучим ударом хвоста выбросил богатыря на берег.
Это было испытание, дающее право жениться на красавице и воительнице Ют-Мэлбестир, ибо на роду ей было написано, что она продолжит род человеческий, выйдя замуж за могущественного из богатырей среднего мира, прошедшего испытание огнем и водой.
После свадьбы Юлян Хардаччи отправляется в новый, еще более опасный поход, так как к нему прилетела Кыыс-Нелементяй в образе жаворонка и сообщила, что на их родину нагрянуло страшное чудовище – паук из нижнего мира, и причинило невиданные бедствия. Народ родной взывал о помощи и мщении.
На прощание Юлян Хардаччи завещает жене назвать сына, который должен родиться, Бэрет Бэргэном и не говорить ему, куда отправился отец. «Я еду туда, откуда нет возврата», – сказал он.
Юлян Хардаччи настигает страшное чудовище нижнего мира паука – Таас-Туймарина на берегу заколдованного моря и погибает в жестокой борьбе с ним.
Кыыс-Нелементяй, следовавшая за ним в образе сокола, с плачем возвращается. Она встречается с его сыном Бэрет Бэргэном, сообщает об участи отца.
Бэрет Бэргэн, обернувшись могучим орлом, полетел к месту гибели отца. За ним едва поспевает сокол. Это была Кыыс-Нелементяй.
Прилетев к заколдованному морю, юный богатырь вытаскивает из воды труп отца вместе с присосавшимся чудовищем-пауком и убивает его одним ударом.
Море отступило и обнажило трупы других жертв и в их числе богатыря Тита Джесинкяя.
От