Фотида сумела тайно проникнуть в комнату хозяйки, дабы раздобыть чудесную мазь. Принесла она юноше баночку. Тот обрадовался:
– Благодарю, Фотида! Теперь я испытаю сам: какого это быть совой?
И принялся натираться мазью. Закончил Луций своё дело, и стал ждать, когда он превратится в сову. Но тут случилось нечто неожиданное, и он превратился не в сову, а в осла! Ибо Фотида случайно перепутала баночки!
Фотида, увидев, что перед ней предстал осел, вместо птицы, растерялась. Луций же, несмотря на превращение в животного, сохранил разум человека – прекрасно понимал, что попал в плохую историю.. И никто не знал, как вернуть ему обратно человеческий облик!
В скором времени случилась ещё одна беда: дом Милона, где остановился Луций, ограбила шайка разбойников. Схватили они Луция, приняв его за простого осла. И начали использовать его, как вьючное животное.
Нагрузили они его тяжелым грузом и погнали в свое логово. Бедный Луций при этом думал: «Я скорее мертв, нежели жив, настолько тяжела моя поклажа! Настолько устал я идти столь длинным путем и подниматься в крутую гору!»
Оказавшись в логове разбойников, заколдованный юноша наконец-то освободился от своего груза. Но он не знал, как ему сбежать из их горного логова. Да и куда ему идти в облике осла? Не уйдет далеко, снова кто-нибудь схватит и нагрузит поклажей!
Так и остался Луций среди разбойников, и стал невольным участником их постоянных набегов (они нагружали осла ворованной поклажей). И каждый день, и каждую ночь, слушал заколдованный юноша различные истории о приключениях разбойников. Например, однажды услыхал он рассказ о том, как один могучий разбойник облачился в медвежью шкуру. И в этом обличье проник в дом, который выбрали его товарищи для следующего ограбления! И под видом медведя до смерти перепугал хозяев.
В логове у разбойников жила одна старуха, которая вела хозяйство. Однажды, она поведала трогательную историю про Амура и Психею.
Но помимо этого, и россказней о разбойничьих похождениях, узнал заколдованный юноша и другие удивительные истории. Ибо, он почти всегда находился в пути, и ему по дороге попадалось много искусных рассказчиков…
В один прекрасный день, Луцию всё же удалось сбежать от разбойников. Но в скором времени он попал к новым хозяевам и вновь был вынужден тяжело работать.
После ряда злоключений и постоянной смены хозяев, которые лишь изредка были добры к нему, а в большинстве своем попадались злые и жестокие, Луций сумел-таки спастись бегством.
И оказался он на уединенном Эгейском побережье. И там, наблюдая рождение Луны, что восходила из моря, обратился заколдованный юноша к богине луны Селене:
– О, Селена! – взмолился Луций. – Помоги мне избавиться от облика зверя, помоги мне вернуть облик человека!
Услышала его богиня Исида и явилась перед заколдованным ослом.
– Слушай