Люди, приходя в церковь, подавали им немного хлеба. Когда котомка становилась полна, завязывала мать мальчика её покрепче, закидывала её на спину, и пускались они вместе они в обратный путь. А путь был неблизкий, потому что их избушка стояла среди высоких холмов, покрытых густым лесом.
И вот однажды, когда они возвращались через лес, увидел мальчик на дороге что-то яркое, синего цвета. Присмотрелся, и оказалось, что это небольшой поясок. Мальчик хотел поднять его, но мать строго-настрого запретила, потому что пояс может быть заколдован. Велела она идти за ней, не останавливаясь, но пройдя ещё немного, устала и решила присесть на пенёк и отдохнуть, сняв котомку со спины. Мальчик же не захотел отдыхать, а зашёл за деревья и, увидев, что мать на него не смотрит, побежал назад по дороге, подобрал синий пояс, повязал его на себя и вдруг почувствовал в себе такую силу, что мог поднять весь холм вместе с густым лесом. Вернулся он к матери, а та принялась его ругать и спрашивать, куда он запропастился, ведь уже смеркалось, а дорога через лес неблизкая. Идти им надо было через гору, а в темноте путников подстерегали опасности.
Пошли они дальше и едва дошли до самого высокого холма, решила мать передохнуть, присев под елями, а мальчик попросил у неё разрешения подняться на вершину. Очень хотелось ему посмотреть, далеко ли до ближайшего селения. Получив разрешение, забрался он на холм. Лес там был вырублен, и хорошо было видно всё вокруг, на все четыре стороны света. Огляделся мальчик и вдруг увидел, что с северной стороны что-то светится, да так ярко, будто золото горит на солнце. Побежал он к матери и сказал, что совсем недалеко живут люди.
Поднялась она со своего пенька, взяла котомку и пошли они туда, откуда видно было сияние.
Прошли они совсем немного. На пути их оказалась высокая гора. Говорит тогда старая женщина, что не сможет перейти через такую гору, и надо бы им под горой заночевать. Тогда мальчик взял мешок с хлебом в одну руку, а старуху поднял другой рукой. Перенёс он её через гору и сказал:
– Теперь уж совсем близко до той деревни, откуда так ярко светит!
Прошли они немного, ещё ярче стало свечение видно. Сказала тогда женщина мальчику, что эти места называют Медвежьим Лесом, и здесь не могут жить люди, а живут только горные тролли.
Прошли они ещё немного по лесу и вышли к дому яркого красного цвета. Старая женщина говорит:
– Я боюсь в дом заходить, ведь там живёт тролль.
Долго уговаривал её мальчик. Наконец, она согласилась и вошла в дом вслед за сыном. Как только переступила она порог, ноги у неё тут же подкосились от страха, и она упала без чувств. В комнате на маленькой скамейке сидел огромный человек.
– Здравствуй, дедушка! – сказал мальчик.
– Триста лет сижу, и ни одна живая душа не появлялась и не называла меня дедушкой, – ответил огромный человек на маленькой скамейке.
Слово за слово, разговорился мальчик с великаном, а тот и спрашивает, где же старуха. Вышел мальчик на крыльцо и увидел, что она так и лежит без чувств. Поднял он мать, принёс в горницу. Очнулась она, ползком добралась до угла избы и спряталась за дрова, возле печки. Она была так испугана, что не могла даже взглянуть на хозяина дома.
Стало вечереть. Спрашивает мальчик, нельзя ли им в этом доме переночевать. Разрешил хозяин остаться на ночлег. Мальчик очень проголодался и попросил немного еды у великана. Великан сказал, что может угостить путников.
Прошло немного времени. Встал великан и бросил в огонь шесть сухих еловых веток. Ещё больше испугалась женщина. Она подумала, что теперь он их бросит в огонь. Когда еловые ветки превратились в угли, встал великан со своего места и вышел из избы.
– Неужели ты не видишь, что мы у тролля, дурная твоя голова! – ругала старуха мальчика.
– Подумаешь, – отвечал тот. – Что тут такого?
В скором времени вернулся великан в избу, да не один, а с огромным быком, которого он вёл за собой на верёвке. Стукнул он быка кулаком в ухо, тот и упал замертво. Взял он убитого быка за ноги, поместил его на кучу углей и жарил до тех пор, пока бык не подрумянился. Потом пошёл к шкафу, взял огромную серебряную тарелку, положил на неё быка и поставил угощенье на стол. Потом принёс из подвала бочку вина, выбил дно и другим дном поставил бочку на стол. Достал три ножа длиною в три локтя и тоже положил на стол. Сделав все это, он пригласил гостей ужинать.
Подошёл мальчик к столу, позвав мать. Та даже не знала, как она сможет поднять такой нож. С лёгкостью поднял мальчик нож и отрезал по куску для себя и для матери. А после ухватил бочку с вином за оба края, опустил её на пол и пригласил мать отведать вина. Бочка была такая огромная, и края её были так высоко, что мать не могла до них дотянуться.