Внутри собрались директор цирка – почтенный синьор Маджафоко и его артисты – Лис и Кот. Все трое сидели за столом и вели серьёзный разговор. Тучный синьор Маджафоко восседал в большом кресле во главе обтянутого зелёным сукном стола. Он всё время хмурился так, что его кустистые брови сходились на переносице. Его густая чёрная борода торчала во все стороны, а начищенный до блеска цилиндр сползал на лоб. Директор выглядел сердитым и раздражённым: заботы о процветании цирка не давали ему покоя ни днём, ни ночью.
Долговязый рыжий Лис казался задумчивым и сонным, а толстый серый Кот – беззаботным и скучающим. Он вертел пистолет в лапе, то и дело прицеливаясь в потолок фургона. В потолке было уже восемь дырок от пуль, и если приглядеться, дыры складывались в сердечко. Желая завершить свою задумку, Кот снова выстрелил в потолок.
Маджафоко стукнул кулаком по столу и грозно крикнул:
– Хватит стрелять! Можно оглохнуть!
Немного успокоившись, он продолжил:
– Нам нужно обсудить наши дела! Зрителей приходит всё меньше и меньше.
– Нам просто нужен новый аттракцион! – оживился долговязый Лис.
– Ну придумай, если ты такой умный, – ответил синьор Маджафоко.
– Придумать? Да пожалуйста! – Лис резво вскочил со стула и поправил шапочку на голове. – Мы погасим в цирке свет, я буду ползать по рядам и хватать зрителей за ноги!
– Ой, нет! Это не пойдёт! – отмахнулся Маджафоко. – Все разбегутся от страха!
– А если так? – заговорил Кот. – Я буду стрелять по зрителям, а Лис будет ловить пули ртом и показывать их залу!
– Что? – Лис даже вздрогнул, представив себе эту картину. По правде говоря, он был трусоват.
– Я заряжу пистолет холостыми, а ты заранее наберёшь в рот пуль, – попытался успокоить приятеля Кот.
– Да? А если я ими поперхнусь?! – не унимался осторожный Лис.
– Ой, ну кто будет платить за то, чтобы по нему палили почём зря, Кот? – недовольно спросил почтенный директор цирка.
– Ну, тогда я не знаю. Мяу! – обиженно ответил Кот и снова прицелился в потолок.
Выстрел проделал в крыше новое отверстие и завершил, наконец, изображение сердечка. Однако на этом Кот не успокоился. Следующий выстрел пробил потолок, и пуля сбила с ближайшей сосны крупную шишку. Шишка упала на круп лошади, запряжённой в фургон, чем ужасно напугала её. Испуганная лошадь встала на дыбы, заржала и, не разбирая дороги, понеслась вперёд.
К несчастью, лошадь была запряжена в фургон дочки директора цирка, милой девочки по имени Белла. Та мирно спала в своём маленьком фургончике, но тотчас же проснулась. Ничего не понимающая девочка выглянула в окно и закричала от ужаса.
Лошадь сделала круг по поляне и распугала цирковых артистов. Она с грохотом врезалась в фургон Маджафоко, толкнула два соседних фургона – да так, что те повалились, – а затем понеслась прочь! Артисты цирка в панике бросились