Беллами Дрейк, руководящий в «Сноусторме» департаментом «угроз» и проектом «Пилигрим», объясняет коллегам, что цепочка невероятных совпадений привела к появлению в игре «угрозы» класса А – игрока Скифа. Его невозможно просто удалить, поскольку он стал частью мира Дисгардиум, а уничтожение его аккаунта может привести к пробуждению древних Спящих богов и краху игрового мира. Начальство решает просто наблюдать за Скифом, не вмешиваясь напрямую, но и не давая подсказок его противникам. Беллами предлагает поговорить со Скифом, чтобы тот не разрушал мир, но эту идею отвергают.
Алекс пропускает школу ради урока с мастером Бу Сагдой. Тот поначалу заставляет его убирать свое захламленное помещение, а потом все же обучает, позволяя усовершенствовать прием Кулак-молот и освоить связку ударов Комбо.
Затем Алекс идет на кухню таверны, где повар Арно разрешает ему готовить. Алекс повышает навык Кулинарии, создает новые рецепты, в том числе редкое блюдо из мяса болотного голована. Арно рекомендует Алексу участвовать в «Кулинарном поединке» и берется отправить заявку.
«Пробужденные» узнают, что Большой По стал советником Тристада и сразу выдал им невыполнимый квест, из-за которого они станут врагами города. Арбитр признает это допустимым в рамках игры.
Алекс предлагает Рите Перевес стать торговым посредником клана, чтобы продавать добычу, пока они будут в изгнании. Выясняется, что раньше Рита с братом Крисом обманули «Дементоров» на перепродаже редкого меча. Алекс принимает сторону Риты и требует от друзей забыть старые обиды. Напряжение нарастает, когда Рита приглашает Алекса слетать вместе на рок-фестиваль, вызывая ревность Тиссы.
Скиф и его друзья из клана «Пробужденные» начинают поход за пределы Тристада, чтобы прокачаться перед предстоящими отборочными на Арену. По дороге они убивают локального босса Мок’Риссу, Скальную мать, после чего открывается новый инстанс «Улей сарантаподов». Скиф заходит туда один, чтобы предотвратить разоблачение своего статуса, но в итоге решает не проходить инстанс, дабы не привлекать лишнего внимания.
В Мраколесье «Пробужденные» получают квест от призрака, но он грозит обернуться большими проблемами – для его выполнения надо попасть на другой континент. Однако Скиф, случайно прикончив призрака одним ударом с чумной энергией, получает легендарную награду и отдает ее Бомбовозу.
Ребята отправляются к лагерю Охотников на монстров, где берут квесты у главы лагеря Гэррисона Альта. Финальное задание на прохождение инстанса «Гнездо болотных иглоколов» сулит отличные награды, но никому еще не удавалось его выполнить из-за ужасного дебафа «Паразит внутри»,