Тут его взгляд упал ещё на один предмет, похожий на чёрствый кусок чёрного хлеба, а рядом с ним лежала игла, но не с ниткой, а с какой-то жилой. Максу пришла идея. Он взял связку из соломы и размотал её в длинную верёвку, потом обмотал её вокруг железной загогулины, потом он схватил иголку с жилой и твёрдый кусок плоти с шерстью и подумал, как их можно соединить с тем, что у него получилось из загогулины с соломой, тогда он попробовал воткнуть иголку в твёрдый кусок плоти, он удивился тому, что игла проткнула его. Максу пришло в голову пришить кусок плоти к замотанной загогулине в солому, что у него и получилось. Когда он начал осматривать то, что у него вышло, он узнал довольно знакомый образ животного, которого он кормил в лесу. Последний предмет был похожим на чёрствый хлеб, который он положил рядом с получившейся фигурой, как вдруг стол стал уменьшаться, а потом и вовсе исчез.
У Макса перед глазами появился тот лес, где они проходили когда-то с Митяем, только он был жутко мрачный, потом появилась маленькая чёрная тень, которая прямо на глазах превратилась в большого чёрного коня. Макс захотел подойти к нему, для того чтобы прикоснуться, конь фыркнул и встал на дыбы, грива запылала ярким огнём, вмиг конь превратился в жуткую чёрную тень, она открыла пасть, из которой повалил густой дым красного цвета. Макс поднял руки вверх, чтобы закрыться от возможного удара со стороны животного. Но чёрная тень успокоилась и встала на ноги, сделала два шага навстречу к нему, Макс протянул руку, чтобы прикоснуться к ней, как вдруг всё исчезло, Макс снова стоял у стола в кабинете.
– Всё, тест окончен, – раздался голос. – Поздравляю, вы его прошли. Я так понимаю, вы когда-то встречались с этим существом, теперь ваша задача найти его, и только после этого вы сможете пройти испытание, а сейчас отправляйтесь домой. Завтра вас будет ждать профессор Ефимов у себя в кабинете, и, пожалуйста, не опаздывайте, он этого не любит!
– Почему все исчезло? – спросил Макс.
– На этот вопрос вам ответит профессор Ефимов, ступайте.
Макс вышел из кабинета, там его ждал Митяй.
– Ну что, ты сдал? – спросил у него Митяй.
– Да, ко мне явилось существо из леса, и профессор Элина сказала, что я должен его найти, чтобы пройти испытание, только где мне его искать?! Также она сказала, что меня завтра ожидает профессор!
– Придумаем что-нибудь, а сейчас пошли домой, уже поздно.
Они вышли из замка и направились к тому самому месту, куда перенёс их портал, это была небольшая крепость с узкой дверью, со стороны она смотрелась как какой-то монумент, установленный в честь какого-то события, Митяй протянул руку к двери, в этот момент от руки стали вылетать маленькие искры молний, ручка двери стала сама поворачиваться, и дверь открылась. Макс снова увидел яркий свет, они вновь вошли в него и оказались в гостиной комнате