Время идёт. От братьев ни слуху, ни духу. Горюет царь Макар. Немощь всё больше над ним власть берёт. В государстве непорядок, обезножил совсем. Вот пришёл к царю младший сын Мирофан.
– Царь- батюшка, благослови меня за волшебной травой поехать, братьев поискать. Призадумался царь. Один наследник остался. На кого царство- государство оставить придётся? Да делать нечего. Отпустил младшего сына в дорогу. А старая нянюшка, благословляя Мирофана, дала ему ладанку, в платочек завернутую, да клубочек волшебный, и наказала:
– Куда клубочек катится- туда и ноги пусть идут. Да ни в коем случае не слушай пение Светлоликой Красы, в шатёр не заходи.
Пошёл Мирофан за клубочком. Долго ли коротко ли, а дошёл он до шатра, где братья сгинули. Но вспомнил наказ нянюшки- заткнул уши и пробежал окольными путями мимо.
По горам и лесам вёл клубочек царского сына. По дремучим дебрям пробирался он. Порвалась одежда, прохудились башмаки, остался последний кусочек ржаного хлеба. Присел Мирофан отдохнуть, да подкрепиться. Вдруг видит старичок, с бородой в пояс, к нему идёт.
– Здравствуй, добрый молодец, куда путь держишь?
Рассказал ему Мирофан, что ищет он одолень- траву для царя батюшки.
– Да траву то найти не сложно, говорит старик. Сложно нарвать её, потому что охраняют её полчища диких крыс. Никого они к поляне не подпускают.
– Что же делать? – опечалился царевич.
– А если угостишь меня кусочком ржаного хлебца, я тебе помогу.
Отдал Мирофан старичку последний кусочек хлеба, а тот достал свисток серебряный.
– Как только засвистишь в этот свисток, говорит он, – раздастся серебряный звон. Крысы заслушаются его и замрут. Ну ты тут уж не плошай- траву рви.
Поблагодарил Мирофан старичка, взял свисток серебряный да дальше за клубочком пошёл.
Долго ли, коротко ли он шёл, а привёл его клубочек к волшебной поляне. Вокруг поляны лесной всё волшебным лазоревым цветом цветёт, а крысы свой зоркий дозор ведут. Достал Мирофан волшебный свисток, дунул в него- раздался серебряный перезвон. Замерли крысы, как каменные. А Мирофан быстренько одолень- травы нарвал да бегом назад, пока крысы в себя не пришли.
Идёт счастливый, довольный домой. Вот уже и шатёр Светлоликой Красы виден. Забыл он наказ нянюшки, решил послушать пение волшебное. Зашёл в шатёр, а тут и братьев встретил. Обрадовался, добычей своей хвалится. Радуется, что царь- батюшка теперь здоров будет. А Злопыхан и Горлопан завистью зелёной наполнились и задумали недоброе. Как только отошли они от шатра, да сон сморил брата младшего, забрали они у него волшебную траву, самого бросили в глубокий колодец. Да быстрее к царю Макару побежали – добычей хвалиться. Выпил царь настоя волшебного, попарился в баньке и стал молодей молодого- с быстрыми