Бо шёл по незнакомому следу, принюхиваясь. Он часто терял след, возвращался, нюхал снова, находил его и шёл дальше. Это была непростая задача для него, ведь ему никогда не приходилось никого выслеживать. Бо помогало только то, что следы были огромного размера и отвратительно пахли. И ещё Рэ. Бо ужасно хотелось найти её, потому что со вчерашнего дня она стала первым и единственным близким ему существом. И он чувствовал, что Рэ в опасности.
Бо уже прошёл почти весь лес и увидел просвет среди деревьев, за которым виднелись скалы. Запах усиливался и вёл его туда, но Бо не спешил. Он уловил движение – заметил, как что-то чёрное промелькнуло между деревьями. Переваливаясь и неуклюже опираясь на передние лапы, огромное лохматое существо начало пробираться через сучья, после бури. Помедлило немного, оглядываясь, и направилось в противоположную сторону. Бо спрятался за толстый ствол дерева и стоял, не шевелясь.
Когда треск сучьев замер вдалеке, Бо начал осторожно пробираться к тому месту, откуда появился чёрный. Он никогда раньше не видел подобных существ так близко и боялся, что их может быть много. Но вокруг было тихо. Вдоль скалы валялись обглоданные кости мелких животных, некоторые уже побелевшие, другие еще с клочками шерсти и кусочками потемневшего мяса. Бо замер, принюхиваясь.
Рэ какое-то время сидела тихо, слишком напуганная, чтобы шевелиться. Она видела узкую полоску света, просачивающегося сквозь щель между камнем и краем скалы. Потихоньку, чтобы не шуметь, Рэ начала подползать к щели, готовая при первой же опасности отпрыгнуть назад. Щель была узкая, но одним глазом ей всё же удалось увидеть краешек леса. И не только леса. – Бо, Бо, Бо, Бо, Бо, – она прыгала на всех четырёх лапах по вонючему полу пещеры, отчаянно стараясь привлечь к себе внимание. Бо не верил своим ушам. Он подбежал к камню, из-за которого доносились уханье и топот, и увидел слегка приплюснутый коричневатый нос, с фырканьем высовывающийся из щели. Рэ!
Пальцы Бо просунулись в узкий проём, пытаясь достать Рэ. Одной передней лапой, другой – никак. Он попытался спихнуть камень задней лапой – тот даже не шелохнулся. Рэ пыхтела и фыркала внутри пещеры, нетерпеливо подпрыгивая. Бо попробовал обхватить весь камень целиком обеими лапами, но они оказались намного короче лап хозяина пещеры, и камень не поддался. Бо в растерянности попятился и, споткнувшись обо что-то сзади, чуть не упал. Он посмотрел под ноги и увидел длинный сук, валявшийся среди множества других обломков деревьев, намытых сюда из леса потоками воды. Безотчëтно Бо наклонился, поднял палку и размахнулся, чтобы отбросить её с дороги. Вдруг он замер, глядя на свою лапу. Оттуда, где он стоял, палка