Для ночлега Альбина и Вера заклинанием Стеллы и Велины сотворили в скале просторную пещеру. Всю ночь их охраняли по очереди разные звери. А совсем рядом в пещере пировали злые и кровожадные гоблины. Им очень хотелось напасть на девушек, но когда они узнали, что в свите принцесс есть дракончики, решили не рисковать, ведь в гневе дракончики становятся грозными и страшными.
Наутро все снова выступили в путь, дорога становилась всё круче и круче, и вот, наконец, показалась впереди Одинокая гора, а в ней – пещера Смога. Здесь девушки простились со своими провожатыми. Дальше надо было идти незаметно, а орки, тролли и гоблины здесь не водились. Они и сами боялись огнедышащего дракона. С собой принцессы взяли только Сэма и Душечку. Кошки двигались совсем бесшумно и могли пролезать в самые узкие проходы.
Боковой проход в пещеру оказался завален. Здесь лютовал Смог, когда в пещеру пытались проникнуть гномы. Но Альбина с Верой восстановили проход и направились в глубь горы. Вскоре их взору открылась сокровищница Смога. Сокровища покрывали весь пол, а в центре пещеры лежали высокой грудой, наверху которой, свернувшись кольцами, спал Смог. Неподалёку сёстры увидели Надю. Смог связал её золотыми цепями, чтобы девушка не убежала в его отсутствие, и заботливо поставил рядом чашу с водой. Артура нигде не было видно.
Надя была в глубоком обмороке. Долгое пребывание в пещере без света и пищи лишили девушку сил. Но она была ещё жива – сёстры подоспели вовремя. Альбина заклинанием освободила Надю из цепей. Потом она послала Сэма и Душечку привести её в чувство и вывести из пещеры. Кошки совсем бесшумно приблизились к Наде, стали тереться об неё, лизать ей лицо, и вскоре Надя открыла глаза. Поняв, что это Сэм и Душечка, Надя ожила, встала на ноги и осторожно двинулась за Душечкой, которая показывала путь к выходу в темноте. Сэм замыкал шествие.
Но тут дракон, видимо, почувствовал какое-то движение в пещере. Он приоткрыл глаза и увидел, что его новое сокровище (а он воспринимал Надю в её золотом платье как изящную драгоценность) куда-то пропало. Тогда дракон вскочил на лапы и дохнул вокруг себя огнём. Душечка и Надя уже достигли прохода в стене и успели юркнуть туда, а Сэм еще был далеко. Чтобы не погибнуть в огне, он шмыгнул в какую-то малозаметную щель в стене, и в тот же миг стена обрушилась, и проход завалило. Надежды на то, что кот выберется из-под завала не было, а куда ведёт эта каменная щель никто не знал. Надя, Альбина и Вера в сопровождении Душечки выбрались из горы. Даже здесь было слышно, как в пещере бушует Смог. Душечка никуда не хотела идти. Она была готова сидеть у входа и ждать своего Сэма бесконечно. Девушки с трудом убедили кошку, что ждать здесь бесполезно. Сэму не удастся выбраться в пещеру и выйти тем же путём, что и они. Вся надежда на то, что щель ведёт в какие-то другие подземные проходы, и тогда по ним Сэму удастся в конце концов выбраться