Последний район был мрачным. В центре его стоял длинный из необработанного камня завод. По окраинам района были разбросаны жилища работников завода, выполненные из того же материала. На грязных улицах брюзли в грязи свиньи и рундели. Между серых кривых домов бегали потрепанные собаки в поисках пищи. Здесь жили и работали в основном люди и доломиты.
Северный район понравился Борацию больше всего. Люди здесь были веселые и приветливые. Волшебник встретил здесь двух странных существ – длиннобородых похожих на людей, но всё же отличавшимся от них, в нарядных одеждах. Если бы не незнакомый язык и экзотическая внешность Бор решил бы, что это колдуны. В богатом районе людей на улицах было еще мало, на одном из красивых балконов он увидел женщину в легком ночном платье, дышащую свежим утренним воздухом. Она была очень похожа на двух экзотических мужчин, встретившихся адепту недавно. Он решил, что все они принадлежат к одной экзотической расе. Рядом с оружейным заводом Бораций впервые увидел женщину – доломита. Несмотря на то, что сильный пол этой расы не отличался красотой, женщины не уступали эльнам и людям. У этой девушки – она, кстати, была наверно того же возраста, что и Бор – были правильные черты лица, голубые глаза, правильно расположенные шипы и пепельно-белые волосы, забранные в хвост. По красивым доспехам и мечу с гардой в виде сокола и плетеным свиной кожей эфесом, можно было предположить, что она воин.
Завершив экскурсию, Бораций зашел в харчевню, которую приметил еще в самом начале своего пребывания в городе. Она располагалась недалеко от пекарни и называлась «Душистый пряник». Внутри помещение было ниже уровня земли, что позволило сделать второй этаж, состоящий из нескольких секций, находящихся на разных уровнях и не соединявшихся между собой. К каждой из них вела отдельная узкая деревянная лесенка. Свет лился из нескольких кругленьких окошек и нескольких групп свечей. Вошедший прямиком направился к наливающему. Но хмельного заказывать не стал, а заказал горячего компота.
Из разговора с хозяином, парень узнал, что в палатах герцога сейчас гостят дипломаты из Эль-Ифрама. Наливающий рассказал о неизвестной Бору расе араванов, которая составляла население одной из жарких стран южного материка.
Колдуны