Путешественники зашли в дом. Дома было чисто. Коты и Гуголь прошли в комнату. В комнате на стуле сидел грустный кот. Это был Кот Папальто.
Увидев Кота Папальто, Котик Конопатик подбежал к нему. Кот Папальто посмотрел на племянника и улыбнулся, но глаза его остались грустными.
– Захворал я, – произнёс Кот Папальто. – Неважно себя чувствую.
– А что случилось, дядя?
– Я вижу, ты с друзьями приехал, – Кот Папальто окинул гостей взглядом. – Располагайтесь. Отдыхайте. Сейчас придут куропаточки Ляля и Лёля. Они вас покормят. А потом и поговорим.
Коты-путешественники расположились в доме Кота Папальто, а Гуголь куропаточек ждать не стал. Он попросил у Кота Папальто ведёрко и побежал с ним за Рыбой Папае.
Гуголь знакомится с Мушкой Щекотушкой
Когда Гуголь вернулся к морю за Рыбой Папае, она уже ждала его у берега.
– Что я узнала, что я узнала! – рыба находилась в возбуждённом состоянии.
– Что ты узнала? – спросил пинитролль.
И тут в левом ухе у Гуголя зажужжало.
– Ой, сейчас расскажу… но сначала познакомься, – сказала Рыба Папае, когда увидела реакцию Гуголя на жужжание, – с Мушкой Щекотушкой…
– Да, я Мушка Щекотушка, – услышал пинитролль в левом ухе. – А ещё болтушка, веселушка.
– И надоедливая мошка, – недовольно проговорил Гуголь, закрывая левое ухо ладонью.
– Не мо, а му, – громко крикнуло в ухо пинитроллю насекомое. – Я мушка.
Гуголь резко взмахнул рукой, и мушка вынуждена была отлететь в сторону.
– Не обижай её, – укоризненно произнесла Рыба Папае. – Я с ней подружилась, пока тебя ждала. Хотела её съесть, но она оказалась такой компанейской, что вместо моей еды стала моим другом.
– Да, так мы и познакомились, – снова громко крикнула Мушка Щекотушка в левое ухо Гуголю.
Пинитролль поморщился.
– А ещё я узнала, что случилось с Котом Папальто, – произнесла рыба.
Эта информация заинтересовала Гуголя.
– Пока я тебя ждала, я многое узнала от местных прибрежных жителей, – продолжила Рыба Папае. – Так вот, Кот Папальто не болеет. Он заколдован.
– Заколдован? – переспросил Гуголь.
– Да, – сообщила рыба. – А заколдовал его Вотерпятый… не совсем заколдовал, он забрал у Кота Папальто ловкость. Вотерпятый – это волшебник, он собирает качества.
– Качества? – удивился Гуголь. – Что за качества?
– Качества, чтобы создать идеального помощника. У Кота Папальто забрал ловкость, у дельфина интеллект, это я узнала у жителей моря, пока тебя ждала, у медведя из соседнего леса забрал силу… Всё… больше не успела ничего узнать. А… ещё мне рассказали, что Коту Папальто может помочь Албатан.
– Кто такой Албатан? – спросил пинитролль.
– Специалист по волшебству