Бора-Газы-Гирей II. Западноевропейская миниатюра. XVI в.
В 1577 году крымско-татарские войска во главе с новым ханом Семин-Гиреем пришли на Волынь, взяли большую добычу и потребовали солидных отступных от польского короля за то, чтоб убраться восвояси. Менее удачными оказались совместные с турками походы в Персию 1578-го и 1579 года. Понеся большие потери, Семин-Гирей отказался участвовать в третьем походе, за что поплатился жизнью: по приказу султана его задушил его собственный брат Али-Гирей. Началась схватка за трон между многочисленной родней хана. В конце концов в 1584 году новым крымским ханом стал Ислам-Гирей. Он ежегодно грабил украинские земли, в ответ казаки тоже совершали удачные кампании, во время которых они брали добычу и угоняли скот. В 1588 году полторы тысячи казаков высадились в окрестностях Гезлева и опустошили все селения, что вызвало возмущение турецкого султана.
Ислам-Гирей умер в 1588 году, его сменил Бора-Газы-Гирей II, который был захвачен в плен персами во время иранского похода и пробыл там семь лет. Ему удалось бежать в Стамбул, где его доблесть была высоко оценена султаном. Он отправил Бора-Газы-Гирея в Бахчисарай с повелением восстановить порядок в Крымском ханстве. Но это было нелегко. В 1589 году казаки снова приплыли к Гезлеву, они грабили окрестности, но после сражения с татарским отрядом уплыли и ограбили Аккерман и Азов, принадлежавшие туркам. После этого набега в устье Днепра постоянно дежурили турецкие корабли, но отчаянные казаки проскальзывали под самым их носом и частенько возвращались с богатой добычей.
Переправа османских и крымских войск через Дунай во время кампании против венгров в 1566 г.
В 1591 году Бора-Газы-Гирей организовал очередной поход на Москву. Стотысячное войско крымского хана состояло из крымских татар, ногайцев, янычар и турецкой артиллерии. Русские войска не стали встречать Газы-Гирея у Оки, а отошли к Москве. После первого боя русские применили военную хитрость: к татарам был подослан человек, который утверждал, что со стороны Новгорода подходит огромное войско. А меж тем в Москве и окрестностях практически не было войск, они были задействованы в войне со шведами. Однако хитрость сработала, татары уже понесли большие потери и не хотели вступать в схватку со свежими силами неприятеля. Они спешно снялись, бросив большую часть обоза. В последующие три года татары по-прежнему грабили украинские, молдавские и польские земли, а в 1594 году войско Бора-Газы-Гирея участвовало в завоевании Венгрии турками.
К концу XVI века Крымское ханство было на пике своего могущества. В союзе с турецким султаном татары грабили всю Восточную Европу. Практически все государства платили дань Крымскому ханству за ненападение, при этом татары продолжали грабить окраины. Но и русское царство постепенно наращивало