Оставил Иван Зарю Заряниц с конём, а сам пошёл к подземному царю. А у подземного царя беда приключилась – повадился с царство Змей наведываться, города разрушать.
Царь и говорит Ивану:
«– Сможешь победить Змея – любое твоё желание выполню!»
Ну хорошо, пошёл Иван в чистое поле, стал на дудочке наигрывать, и песни распевать.
Летит Змей, увидел Ивана, решил им пообедать. Да только Иван всё ж не дурак был. Идёт к Змею да на дудочке играет. Змей сначала смеяться начал – дурак, де, глупец, на свою погибель идёт, а Иван играет, а Змей смеётся. Смеётся, остановиться не может. Уже бока болят, а Змей всё смеётся. Смеялся, смеялся, да без сил и повалился. Тут Иван Змея связал, шапку свою ему на морду одел, да и пошёл к царю подземному – вот, мол, царь, я твою просьбу выполнил!
Пришёл царь, посмотрел на змея, и говорит:
«– Фу ты, ну ты, Змей то маленький совсем, тут и делать было нечего!»
Рассердился Иван, снял со Змея шапку, с морды, Змей пасть раскрыл, да как дыхнул огнём, вся одежда на царе и придворных сгорела. Сраму сколько!
«– Ладно, – говорит царь. – Твоя взяла.»
Посадил Змея на цепь, чтобы он в кузнице огонь поддерживал. А Ивану дал золота.
Вернулся Иван к Василисе Премудрой, отдал ей золото, Василиса сделал золотое яйцо. Взял Иван яйцо, сел на коня, посадил Зарю-Заряницу позади и поехал к Месяцу.
Отдал Месяцу золотое яйцо, взял у него волшебный фонарь и отправился к Морскому царю. А фонарь то ему самому понравился, отдавать его вовсе не хочется. Стал советоваться с Зарёй-Заряницей – как быть?
Решили опять поехать к Василисе Премудрой – она всё может. Приехали, стали думку думать – как добыть живую воду, и волшебный фонарь при себе оставить?
Вот Василиса Премудрая и говорит:
«– Сегодня Купальская ночь, будет цвести папоротник. Если сможешь найти его цветок, то я тебе помогу.»
Оставил Иван Зарю-Заряницу у Василисы, а сам пошёл искать цветок папоротника. А конь за ним увязался.
«– Негоже, – говорит, – тебе, Иван, в такую ночь без помощника оставаться.»
Вот настала ночь. Ищет Иван цветок папоротника, конь следом ходит. А нечисть всякая тоже цветок ищет. И смотрит Иван – огонёк горит в ночи. И вокруг тени пляшут. Пошёл Иван, а его не пускают. Достал он тогда свою дудочку, и стал играть. Тени расступились, Иван цветок папоротника сорвал, и назад пошёл. Да не увидел как нечисть на коня напала, стала рвать его. Только услышал жалобное ржание. Оглянулся – а конь его умирает уже.
Заплакал Иван, стал прощения у коня просить, что не уберёг его.
«– Конь мой милый, друг мой хороший, чем могу помочь тебе?»
«– Отдай мне свою кровь,» – говорит Конь.
Отдал Иван свою кровь коню, тот вскочил на ноги, гривой тряхнул – вся нечисть разлетелась в разные стороны. А Иван без сил лежит.
Конь