Змей Горыныч в землю Ивана втаптывает, а ему всё нипочём. Выбился Змей из сил, да и рухнул на землю, а Иван подскочил к нему да как взмахнул мечом богатырским, чтобы и последнюю голову Змею Горынычу срубить. Да тут взмолился Змей и говорит:
– Не губи Иван купеческий сын, буду служить тебе верой и правдой, только отпусти меня.
– Не нужна мне твоя служба, ступай с миром, да чтобы духу твоего здесь не было, – сказал Иван и отпустил его.
А Змей Горыныч обернулся вокруг своей оси, да и обратился в Колдуна, закрутился юлой только дым пошёл, да под землю ушёл.
Поехал Иван купеческий сын к Василисе Прекрасной свататься, да вскоре и женился на ней.
Но как-то раз уехал Иван на охоту, а Колдун обернулся Иваном, да и пришёл к Василисе Прекрасной в опочивальню. Опоил её колдовским сонным зельем, да набросил на её мантию-невидимку. А сам обратился в Василису Прекрасную и сидит, дожидается, когда Иван с охоты вернётся.
Вернулся Иван купеческий сын с охоты, а Колдун в облике Василисы Прекрасной уж и так и этак, обхаживает Ивана да всё выведать хочет, в чём его сила. А, Иван возьми и расскажи, в чём сила его заключена.
А как уснул Иван крепким сном, Колдун сорвал с него рубаху, взял меч богатырский и вонзил ему в самое сердце, да и выбросил тело его в чистое поле стервятникам на съедение. А сам обернулся Иваном купеческим сыном, надел рубаху и разбудил Василису Прекрасную, которая ни сном, ни духом о том и не знала, так и стали они жить вместе.
А тело Ивана тем временем в чистом поле лежит три дня и три ночи, и начали уже стервятники слетаться, как мимо этого места пролетали ястреб, сокол и дрозд. Увидели они Ивана лежащего посреди поля с мечом в сердце, разогнали стервятников тех, что над ним кружили, а одного самого старого поймали и говорят:
– Ты старый и мудрый, а значит, сможешь указать место, где раздобыть живой и мёртвой воды.
Поведал им стервятник, где живая и мёртвая вода, опрометью слетал за ней ястреб, окропили они Ивана сначала мёртвой, а затем живой водой, ожил он и ничего понять не может, что с ним произошло. Рассказали ему братья, что нашли его в чистом поле с мечом в сердце. Догадался Иван, что всё это происки Колдуна и направился в сторону замка.
Добрался Иван до замка, дождался, пока сумерки опустятся на землю, и проник в опочивальню. Разбудил он Василису Прекрасную и рассказал ей всё как есть. Думали они, думали, как с Колдуном расправиться, так как рубаху он не снимает, а пока она на нём справиться с ним нет никакой возможности. И наконец, придумали, решили они ему под рубаху мукуны жгучей насыпать, да так и сделали.
Чуть свет Колдун уже проснулся и давай по замку бегать, да чесаться, куда деваться от такого зуда не знает. Криком кричит, понять ничего не может. Выскочил он из замка да к озеру побежал, а как окунулся, ещё сильнее всё зажгло, скинул он с себя рубаху, а тут