Этот мир напомнил Милли ее родную поляну, на которой тоже было огромное количество великолепных цветов. Они видели, как другие феи собирали пыльцу и куда-то уносили. Бабочкам стало интересно, как пыльца превращается в волшебную пыль и Зоринка полетела к водяной мельнице. Бабочки полетели вслед за ней. На мельнице, феи складывали принесённую пыльцу в большой чан, под которым крутились жернова, перемалывая пыльцу, тонкой струечкой ссыпающейся в небольшое жерло жерновов. Жернова крутились при помощи мельничного колеса, на которое лилась вода небольшой речки. И вот по тонкому желобу, что был под жерновами, стал бежать золотистый порошок и маленький фей подставлял мешочки под желоб и наполнял их золотистым порошком.
Саймон с Реймондом очень заинтересовались мельницей и принципами ее работы и стали расспрашивать о ее устройстве. Они уже решили построить такие же мельницы у себя. Саймон решил сделать такую же, ведь он жил на реке, а Реймонд решил использовать ветер, для того чтобы крутить жернова мельницы. Все были счастливы, что нашли способ, который поможет им создавать волшебный порошок. Но встал один очень существенный вопрос – для создания волшебного порошка можно использовать только пыльцу цветов? Ведь Молли жила в Великом лесу, Саймон на песчаном островке, где цветов и деревьев не было вовсе, но были во множестве различные минералы, а Реймонд вообще жил в Пустынном королевстве, где в изобилии был только песок.
И тут Зоринка их обрадовала, что для создания волшебного порошка можно брать то, что окружает их в изобилии, только очень маленького размера. Милли будет собирать пыльцу цветов, которые как в стране фей растут на ее полянке, Молли может собирать пыльцу всех деревьев, кустарников и трав, в изолинии растущих в ее лесу, Саймон может использовать крошечные частички минералов и солей, а Реймонд самые мелкие песчинки. Все это станет основой для их волшебного порошка. Но помните, волшебный порошок можно использовать только в самых крайних случаях, когда приближается зима, а вы оказались далеко от дома. Он поможет вам пережить долгую зиму. Бабочки очень обрадовались этому.
До того, как уйти в зимний сон, бабочки помогали феям собирать пыльцу и делать волшебный порошок. Но вот наступила поздняя осень, листья с деревьев облетели полностью и стало очень холодно. Солнце уже не согревало своими лучами. Бабочки нашли уютное дупло и ушли в зимний сон.
Они сладко спали, когда за стенами шел белый пушистый снег, когда завывал северный ветер, когда стояли трескучие морозы. Но вот зима пошла на убыль и все сильнее стало пригревать солнце. И вот в один из дней бабочки проснулись. Наступила новая весна. Вылетев из дупла, которое стало их домом на долгую зиму, они встретили просыпающихся фей. Весна будила всех. Они поблагодарили Зоринку за урок, который она им преподнесла, что нельзя быть безрассудными и нужно думать о последствиях своих поступков. Попрощавшись,