Запомнила Василиса советы печки. Повеселела, даже песенку напевать весёлую стала. А сама по сторонам смотреть не забывает, знаки указующие ищет. Неожиданно прямо перед собой увидела девица старую худую женщину. Одета она была в лохмотья, волосы не прибраны, в руках кривая палка. Замахнулась нищенка на Василису клюкой, да пальцем крючковатым пригрозила.
– Это всё твоё веселье, – прошипела она, – вот зачем ты радуешься? Ты плакать должна, переживать, всего нового боятся, а ты идёшь тут, веселишься, песенки напеваешь.
– Бабушка о чём вы, – изумилась Василиса, – неужели, когда я радуюсь вам так плохо?
– Конечно, – ответила старуха, – знаешь кто я? Я – Горе Злосчастье. Я мысли печальные навеваю, радости людей лишаю, руки к новым делам опускаю, беды приглашаю. И тебя я почти одолела, а ты вдруг опять развеселилась. И все мои силы сразу уменьшились, я радость да смех не выношу, болею я от них.
– Ну уж нет, бабушка, – воскликнула Василиса. – Я столько лет в унынии на болоте прожила. Значит, я вас силой наделяла? Нет уж, не хочу больше, не хочу страдать да плакать! Хочу жить в радости и веселье, людям помогать, да и себя не забывать. Так что не по пути нам с вами, найдите себе другую жертву, а у меня новая жизнь начинается, в которой унынию места не будет!
И отправилась Василиса за клубочком дальше. Трудная была дорога, но клубочек Волшебный всегда путь полегче пытался выбрать, а блюдечко да яблочко наливное показывали ей радужные картины счастливой жизни. Как могли они подбадривали Василису и настроение ей улучшали. Вот добрались они до тёмных густых лесов, да не обойти их никак. С одной стороны, болота непроходимые, а другой паучье царство. Пауки своё царство липкой паутиной огородили, кто до неё дотрагивался, тот навеки прилипал.
Начало было грустить Василиса, да вспомнила про Горе Злосчастье. «Нет, не позволю унынию мной овладеть, здесь знак должен быть, вот посмотрю повнимательнее и наверняка найду подсказку.»
Хотела она на кочку присесть передохнуть, как вдруг кочка зашевелилась, вздохнула, и обернулась старушкой милой.
– Здравствуй, деточка, – промолвила она, – я – Земля Матушка, как ты забрела так далеко, чем я могу помочь тебе?
И поведала ей Василиса о своих приключениях, о встрече с печкой доброй, да злой Горе Злосчастьем. Рассказала, что ищет путь к новой жизни, в который она хочет быть полезной людям, да и себя радовать. Да вот не знает, как через преграды перебраться, да и куда путь ведёт тоже ей неведомо.
– Ну что же, – улыбнулась Земля Матушка, – подскажу тебе, а помощника ты с собой носишь. Ведь твой коврик – это ковёр-самолёт, на нём ты тёмные леса перелетишь. А цель твоего путешествия – высокий дуб на вершине холма. Под ним живёт дракон. Тебе придётся с ним сразиться, и только победа над драконом и покажет тебе конец твоего пути. Только запомни, что