4. У каждого этапа сделки есть задача
Для каждого этапа сделки ВАЖНО формализовать/описать конечную задачу, которая выполняется на данной стадии сделки.
Правильно описанная задача определяет, что конкретно должен выполнить сотрудник для перехода в следующий этап сделки.
Пример описания задач:
* Подготовить и провести презентацию
* Подготовить и направить коммерческое предложение
* Получить обратную связь
* Подготовить и направить договор
* Подписать договор
* Контроль выполнения срока оказания услуги/отгрузки товара
Структурирование сделок на этапы и задачи позволит вам в каждый момент времени понимать:
– какая нагрузка по задачам у каждого ответственного
– какие задачи просрочены и какие должны быть выполнены сегодня
Один раз настраиваете работу задач и в дальнейшем система будет ставить их автоматически при перемещении сделки по этапам.
Вы сможете строить подробные отчеты по выполнению задач и планировать загрузку каждого сотрудника отдела продаж.
5. У каждой задачи есть срок и ответственный
По каждому этапу сделки необходимо настроить автоматического робота задачи с указанием ответственного за ее выполнение, а также указать срок выполнения задачи – обязательный дедлайн каждого элемента сделки.
Срок по задаче может быть привязан:
– к количеству дней после перехода на данный этап
– к количеству дней до определенной даты
– к определенной дате
– к определенному событию
Каждая конкретная сделка имеет свою длину и темп проведения.
От правильного описания сроков, будет зависеть качество закрытия сделки и своевременность выполнения необходимых задач на пути к закрытию сделки.
6. У каждого ответственного есть руководитель контролирующий выполнение задач
Основной задачей руководителя отдела продаж является контроль сроков и контроль правильности выполнения задач по каждому этапу сделки.
БИТРИКС 24 позволяет контролировать:
– Сроки задач по каждой сделке
– Сроки нахождения сделки в каждом этапе
– Сроки начала и завершения сделки
– Дату и время каждого движения по сделке в истории сделки
Правильно настроенная CRM дает руководителю объективное понимание и полный контроль над процессами в отделе продаж.
Своевременный контроль за сроками позволяет четко учитывать темп продаж по каждой сделке.
7. Срок по просроченной задаче переносится на другой актуальный срок
Каждое утро и каждый вечер руководитель отслуживает дедлайны по невыполненным