Высший пришёл ниоткуда и сам предложил Аркону свою помощь, изъявив готовность воспитать сотню мастеров псионики или одного Гранда. Даже учитель Каримы не знал, кем на самом деле является загадочный разумный. И хотя сила неведомого благодетеля намного превышала возможности Древнего, Высший никогда не позволял Аркону ощутить разделяющую их пропасть.
Дело в том, что сущность, добровольно принявшая образ облачного учителя, миллионы циклов была Арбитром. Пока однажды Арбитр не допустил страшную ошибку. Он вычеркнул из реальности несколько сверхагрессивных цивилизаций, которые погрязли в бесконечных войнах. Из-за них начали исчезать галактики и закольцовываться временные контуры. Знания и опыт Высшего указывали на то, что каждая тысяча разрушительных циклов деятельности разумных, не желающих отказаться от выбранного пути, приближает схлопывание части реальностей. Восстановить равновесие после такого события невозможно, и тогда Арбитр принял решение. Он устранил фактор, угрожающий равновесию в веере реальностей.
Затем пришли Изначальные. Они называли себя совсем просто. Совет Разума Творцов. Именно так запомнил Арбитр непостижимо далёких в своём развитии Высших. Они не пытались оспорить решения Арбитра. Изначальные просто показали ему правду, которая оказалась слишком тяжёлой, даже для псиона его уровня. Арбитр не учёл незначительную вероятность, способную привести цивилизации Разрушителей к соглашению о мире. Им суждено было положить начало новому направлению реальностей, в которых могли зародиться тысячи новых рас и цивилизаций. И теперь всего этого не будет. Тот, кому предопределено следить за равновесием, своей волей и силой лишил вселенную возможности восстановить равновесие в веере опекаемых реальностей.
Совет Разума Творцов исчез также внезапно, как и появился. Высшие ушли, оставив Арбитра наедине с невысказанными оправданиями. Ну что же, только он сам мог определить, какого наказания заслуживает. Арбитр добровольно ограничил свои возможности пределами уничтоженной реальности и начал создавать её заново.
Несколько тысячелетий он восстанавливал пси-энергетические структуры разрушенного пространства и наполнял его энергиями, которые помогут зародиться новой жизни. Закончив эту работу, он занялся физической основой будущего мира. Арбитр создавал звёзды и окружал их мёртвыми планетами. Быть Творцом оказалось непросто даже для него. Спустя десятки тысячелетий Арбитр почувствовал, что готов вдохнуть жизнь в созданную заново реальность. Он снова использовал всю силу и весь свой опыт. Высший сдержал обещание, данное самому себе в самый чёрный день своего существования, и возродил потерянный сектор пространства. Вскоре на планетах зародилась жизнь и эволюционировала разумность.
Высшая сущность, добровольно ограничившая свои амбиции Арбитра, осталась помогать тем, кто пришёл в новые реальности. Она долго наблюдала за становлением и развитием рас и цивилизаций. Молодые разумные снова доказывали сами себе право именоваться сильнейшими. Погибало множество безумных смельчаков, но войны не останавливались.
Прошло несколько миллионов циклов, а юные цивилизации так и не пришли к взаимному согласию. Со временем их осталось слишком мало. Одни, называющие себя Аррай и Арконами, относились к Созидателям. Другие, именовавшиеся Приксами, выступали ярыми противниками любой разумной жизни. Оставшиеся расы просто не могли существовать вместе, сама реальность противилась их сближению. Добровольно принявший на себя опалу Арбитр не решился стереть цивилизацию Разрушителей. Он не забыл урок, который преподнесла ему вселенная, и продолжал наблюдать. Разумные сами должны принять мир таким, какой он есть, и жить дальше. Цивилизации Созидателей одновременно нашли выход. Они перешли в пси-энергетическую форму существования и навсегда покинули этот сектор вселенной, переместившись в другие ветки реальностей.
Остался один Аркон, защитник небольшой планетки. Он дал время уйти своим сородичам и под угрозой окончательного развоплощения выиграл время для спасения своей расы. Потом Аркон слился с мировым информационным полем, навсегда став его частью. Такая жертва оказалась равноценной миллионам циклов войн и разрушений. Последний Аркон, сам того не зная, принёс в мир надежду и восстановил равновесие. Надежду на то, что в этой реальности появится тот, кто вберёт в себя всю сущность последнего Аркона.
И такой миг настал. На маленькой планете родился самый обычный ребёнок, мальчик. Лишённый детства и родительской любви, он из последних сил выживал в суровой реальности, скрываясь от безумных экспериментаторов, питаясь чем придётся и забываясь тревожным сном под убаюкивающий свист крысиных стай. Однажды случилось высшее чудо. Кто-то, не уступающий в силе опальному Арбитру, подтвердил право малыша на существование и вдохнул в него истинную сущность ушедшего Аркона. К этому времени мальчик стал известен под именем Малой.
Арбитр аккуратно подправил реальность и сделал так, что душа планеты нашла малыша и привела к нему. Он готов был выполнить