Денис, который видел сны об этом дне, захотел выбрать себе в помощники сильнейшего духа, легендарный меч Дракона Темных небес, но его уже заняли. Как и всех других легендарных духов. И тогда, чтобы получить хоть что-то, парень выбрал путь не героя, а злодея из своего видения. Так ему достался дух кастетов, принимающий форму кота. Шутка судьбы на первый взгляд, но, как потом оказалось, этот комок шерсти когда-то был частью души самого великого Короля людей. Того, кто вместе с великими предками Обезьяном и Драконом бросили вызов самим Небесам. Проиграли, но оставили память о себе в веках.
Тогда же великий предок Обезьян предложил свою службу Небесам, и его народ стал сильнейшим во всем подземелье. Эпоха за эпохой они уничтожали врагов Небес, обучая новые поколения в Академии Охотников или Залах стражей. Одним из таких охотников был Фар’Рук. В свое время он задолжал духу Дениса, и тот попросил его в качестве долга заняться обучением его подопечных – людей.
Так Денис и Илюха, его младший брат, смогли начать обучаться в сумрачном мире, обгоняя большую часть идущих в подземелья землян. Но не всех. Люди с легендарными духами, той же Ли Север, не отстают, а в чем-то даже и опережают их. Но есть отличие: такие люди – одиночки, а братья в итоге организовали целый клан под названием «Пацаны». В итоге их детище стало первым объединением землян, закрепившимся на четвертом общем этаже подземелья.
К этому времени Фар’Рук сказал, что сумрака для их обучения уже недостаточно, и предложил дать Денису с Илюхой рекомендации для поступления в Академию Охотников. И парни согласились. В итоге Денис с его котом и Илюха в компании пистолетов-двойняшек и таинственного духа Молчуна, с которым он подружился в процессе тренировок, оказались первыми потомками Короля людей, которые за последние эпохи смогли забраться так глубоко.
Экзамены, где можно умереть – пройдены. Враги среди аристократов-обезьян и просто выходцев с более высоких этажей – найдены. Учеба началась. В процессе братья изучали летающий остров Академии Охотников, узнали, что в соседних Залах стражей учится Ли Север, тот самый дух, меч Дракона Темных небес, и ее человек. Денис благодаря своим успехам в Академии стал соперником Мириен, наследницы клана Хао, и Дарса, наследника клана Хаус. Оба клана входят в топ 10 семей Схилл, и это могло бы стать проблемой.
Но в одну из первых недель эти трое вместе столкнулись с корром. Таинственным существом из былых эпох, которое может сохранять знания и силу из своих прошлых жизней. Оно нашло себе носителя, обычную девушку с Земли, и планировало устроить диверсию среди обезьян, считая их главными слугами Небес. Но в итоге Денис, применив разрушение стихий – запрещенный прием, который когда-то использовал сам великий Король людей – смог заставить его отступить.
В этот же день таинственные Красные бригады атаковали Академию – кажется, они знали о том, что корр устроит переполох. На летающем корабле, призвав форму дракона не ниже уровня аватара, они украли ключ и открыли Великий провал, ведущий к более глубоким уровням подземелья. И в этот момент Денис узнал в командире корабля своего дядю Антона, а тот крикнул ему, чтобы они с Илюхой его догоняли.
Учеба между тем продолжилась. Братья усваивали новые знания, занимались пробуждением своих стихий и в свободное время упорно шли пешком до двенадцатого этажа. Это было нужно, чтобы убить по пути всех боссов подземелья и открыть заблокированные способности. В процессе такой нелегкой «прогулки» они встретили на седьмом этаже старых друзей: сержанта Гая, Борьку и братьев-китайцев. Разгадали тайну босса Лазурной башни, стали врагами этого клана, а еще нашли пещеру настоящих драконов.
Братья чудом выжили в их пламени и узнали, что те – всего лишь малыши, чья судьба найти по карте Цитадель Хаоса, откуда девять эпох назад попытался сбежать их отец. Сумел выбраться за пределы этой крепости благодаря помощи друга-человека, но в итоге погиб от ран. И теперь маленьким драконам нужно найти это место, разрушить его и умереть. Последнего хотелось бы избежать, но в прошлом итог всегда был именно таким. И Денис, чтобы изменить судьбу своих новых знакомых, решил помочь им хотя бы стать сильнее: закинул в сумрак и создал свою копию, чтобы та занялась их обучением.
Сами же братья снова вернулись в Академию. И на одном из уроков им подбросили проклятые камни телепорта. Как оказалось, один из преподавателей работал на Павшего стража Небес, который решил убить наследников всех великих семей и столкнуть тех с Небесами, чтобы ослабить каждую из сторон и самому захватить власть. Денис в последний момент успел разгадать эту тайну. Он спас свою одноклассницу Маюки, с которой был на свидании, и предупредил обезьян, чтобы те попытались спасти хотя бы часть учеников.
Но сам камень не отпустил. Он знал, что Илюху никто не предупредит, и не собирался бросать брата одного в такой ситуации. В итоге братья и их однокурсники оказались на Нижних небесах, куда перенес их Павший, и сразились с ним. В обычной ситуации они не смогли бы ничего сделать такому противнику. Но Павший продался Хаосу, и это дало шанс убить его небесным оружием. В ходе схватки