Со временем многие неорганизованные племена Мироторна поняли, что от Кролхарской империи исходит настоящая угроза, это сподвигло их на создание своих королевств. И пусть многие из них не смогли оказать серьёзного сопротивления, ведение войны для империи стало заметно более трудозатратным мероприятием. Основными и самыми сильными соперниками империи были: Скандия – северное королевство, населенное сильными, высокими людьми, которые в силу суровости среды обитания были крепки, как камень. Это был по-хорошему дикий народ, способный на многое. Их воля к свободе в купе с большой силой и неприхотливостью делала из них серьёзных соперников; Дарский Союз – самое западное государство, населенное эльфийскоим народом, просвещенная, богатая страна, погруженная в научные исследования больше, чем в войну, в связи с чем старавшаяся решить все вопросы дипломатическим путём. Однако и в военном деле они не были так просты, их лучники считались самыми лучшими во всём Миротоне, а научная и религиозная практика сподвигла их к изучению некой древней магии, по всему Миротону ходили слухи о том, что они могут выпускать из рук огонь и делать золото из железа; Государство Апаситов – королевство, расположенное на юго-западе Миротона и населенное ещё одной расой людей. Приспособленные к жизни в южных пустынях и знающие их как свой родной дом, апаситы получили прозвище «пустынные лисы». По большей части этот народ занимался торговлей, войной занималась лишь небольшая часть населения, однако, это была пусть и маленькая, но хорошо обученная и самая организованная армия во всём Миротоне. На континенте были и другие государства, но они были небольшими и не представляли для империи какой-либо угрозы. Ввиду нестабильности этих маленьких королевств, мало кто из развитых стран желали устанавливать с ними дипломатические и торговые связи, а иногда и вовсе слышать об их существовании.
К 257 году от начала эпохи завоевания на континенте стало очевидным появление четырех основных сил, которые объединили вокруг себя слабые и неорганизованные королевства. Однако, проводя хитрую политику разделения и властвования, кролхарские правители смогли подчинить эти непокорные государства всего за сто лет, однако это стоило им тысяч жизней. Народ империи явно устал от постоянного кровопролития, однако осталось ещё одно неприметное королевство, которое возможно и не было захвачено из-за того, что его не заметили или забыли про его существование. Это было королевство Балхор. Оно располагалось на западе, между бывшей границей Дарского Союза и Кролхарской Империи. Это королевство включало в себя всего четыре крупных города, однако населяло города и деревни очень гордое население, которое верило, что они не были захвачены благодаря своим мудрым правителям и своей гордости, и смелости, которая заставляла захватчиков задуматься, прежде чем захватывать их страну. На самом деле это конечно было не так. Но никакое государство не может быть вечным.
В 403 году от провозглашения эпохи завоевания, королевство Балхор, после тяжелой двадцати летней войны, всё-таки было полностью захвачено империей Кролхар. Противостояние, начавшееся из-за приграничного спора, который заключался