– У тебя есть большое, горячее сердце, мой мальчик Люб, – ответил ему повелитель. – И коль в нем действительно живет твоя фея оно обязательно приведет тебя к ней. Но учти, все время, что будешь в пути, ты должен оставаться таким же храбрым, благородным, и преданным рыцарем иначе сердце закроется, и ты больше никогда не увидишь свою фею.
Поблагодарив Мудрость за совет, эльф почистил свои крылья, вложил в ножны позолоченную шпагу, и отправился в путь. Поняв, что в их стране, его суженной нет, он полетел в соседнюю. Там жили гномы, и милые фиалки. Увидев незнакомца обитатели земли ПО столпились вокруг него, и засыпали вопросами. Эльф рассказал им, что привело его сюда. Гномы обрадовались и согласились ему помочь. Они сказали, что действительно в их стране живет некто похожий на того, в черном плаще. Его замок находится в далеком краю песчаных бурь, и мутной воды. Он очень злой и коварный, и каждый год насылает на их земли ураганы. А зовут его Печаль. Не теряя ни минуты эльф помчался к замку. Чем ближе он подлетал к своей цели, тем все унылее, и печальнее становилось вокруг. Влетев в открытое окно замка, он выхватил шпагу, и помчался по гулким коридорам в поисках злодея. Вбежав в большую комнату, эльф увидел маленькую женщину похожую на медвежонка.
– Где моя невеста?! – Вскричал наш благородный рыцарь. – Зачем ты похитил её, и спрятал за этими унылыми стенами? Верни мне мою фею, и тогда я пощажу тебя, а нет так честный поединок рассудит нас!
Печаль повернулась к нему своим грустным личиком: – Что ты так орешь, незнакомец? – Тихо сказала она. – Какая невеста, о чем ты? Вот уже три сотни лет я не выхожу из этого замка, а лишь смотрю в окно и жду, когда, наконец, прискачет мой милый принц.
– Принц? Так это не ты похитила мою ненаглядную?
– Увы, юный незнакомец. Мне нет дела до других принцесс и принцев. Я грущу о своем.
Поняв, что Печаль не лжет эльф спрятал шпагу, и подошел к ней поближе.
– Как же зовут твоего принца? – спросил он.
–Зачем тебе?
– Я отправляюсь искать свою суженную, и может быть, встречу его по дороге.
– Его зовут Радость, но он, наверное, уже давно позабыл меня. – грустно улыбнулась Печаль. – Хотя, спасибо тебе за желание помочь мне.
– Благодарности потом. Последнее что я хотел узнать перед тем как уйти это зачем ты каждый год насылаешь ураганы на бедных гномов?
– Это не я. Это ветер собирает песок вокруг моего замка, и разбрасывает его по всей земле. Если им от этого плохо я прикажу ему не делать так больше.
– Прикажи и гномы ответят тебе добром. Все, мне пора. Жди и принц обязательно к тебе примчится. – Сказав это эльф расправил крылья, и вылетел в окно.
– Следующая страна, куда он прилетел, называлась БЕ. В ней обитали странные существа очень похожие на эльфов, но только без крыльев, и с довольно неприятными лицами.
– Здравствуйте. Не в вашей ли стране живет человек в черном плаще? – Спросил эльф.
– В черном плаще? – переспросили местные жители. – Не знаем. Нужно спросить у сестер королев.
– А как их зовут?
– О! Это самые восхитительные правительницы на всей земле! Они обаятельны, умны, а сколько в них грации и благородства. Вы обязательно станете супругом одной из них.
– Я ищу свою принцессу, которую похитил тот коварный человек.
– Вы найдете её вон в том красивом замке на холме. Мы вас проводим.
Эльф обернулся, и увидел на вершине холма великолепный замок, переливающийся в лучах солнца, всеми цветами радуги.
– Хорошо. Идемте туда. – Сказал принц, и пошел по тропинке, а местные жители, толкаясь и бранясь последовали за ним. Когда они вошли в замок толпа, вдруг, набросилась на юношу, и попыталась связать его, но эльф отбросил держащих его за руки, взвился под потолок, и выхватил шпагу.
– Ну,