Спустя время, течение которого уже почувствовали создания Сферы, Змей, не выдержав притяжения ненавистного света, снова приблизился к своему заклятому врагу. Великий был также могуч и прекрасен, но какая-то тень пала на его облик. Обманщик обрадовался такому изменению и поспешил узнать, в чем дело. Дракон рассказал, что в Сфере открылась огромная пещера, из которой вышли создания, к творению которых он не причастен. Неизвестные жили вопреки установленным циклам и законам жизни и вскоре нарушили его гармонию. Творцу было жаль своего отражения, и он стер их с поверхности Сферы, и залечил ее раны. Впредь подобного не повторялось, но Великий задался вопросом, не являются ли неведомые творения отражениями каких-то слабостей и пороков, неизвестных ему самому. Змей сообразил, что он всему виной: слюна прожгла Сферу, а скрытая от благого света чешуя как зерно проросла тварями тьмы. Ему было приятно хотя бы так помучить Дракона, он уверил его, что подобный ему не может иметь каких-либо изъянов, и на прощание снова плюнул на Сферу и осыпал ее своей чешуею. Вернувшись, он к своей радости снова застал Дракона хмурым – история с неизвестными созданиями вскоре повторилась, но в этот раз их было больше, и они нанесли больше ущерба. Змей ликовал, что его действия смогли нарушить покой Дракона, и теперь снова стал часто встречаться с ним, каждый раз незаметно вредя Сфере. Однажды Змей приблизился к Дракону и увидел, что тот сияет чуть меньше обычного. Не подав виду, он спросил про Сферу, на что Дракон ответил, что тот влил больше своей силы в свое творение, укрепив и защитив его, и теперь ему нечего бояться за свое отражение. Змей похвалил его находчивость и оставил напоследок свои мерзкие дары. В следующую встречу выяснилось, что новых тварей не было, но это не огорчило обманщика. Он к своему восторгу заметил, что сияние Дракона не восстановилось до изначального – жажда его убийства могла быть все-таки утолена. Змею приходилось ловчить, но он смог стряхивать больше своих чешуек на Сферу, не вызывая подозрений Великого и вынуждая того время от времени подпитывать сферу своей силой, теряя ее понемногу. Дракон был все еще слишком силен, чтобы у Змея был шанс сразить его, но однажды он сам сделал это возможным, создав первых драконов. Полностью созданные из света своего создателя, они были его воплощением в мире и следили за гармонией в нем. Впредь они сами очищали сферу от выводка Змея, и хотя Дракон много силы отдал на их создание, теперь он перестал подпитывать Сферу своей энергией, а значит, и постепенная потеря силы была прекращена. Готовившийся к атаке Змей не мог так этого оставить. Обычные твари из чешуек уже никак не вредили Сфере, побеждаемые драконами, и Змей решил извести их. Для этого ему потребовался новый обман. Змей вырвал себе один клык, черный, как и все его естество, но не бросил его в Сферу, а незаметно прикрепил с помощью слюны к хвосту Дракона. От его вечного сияния клык побелел, Обманщик незаметно забрал его обратно и разгрыз, изрядно обломав свои зубы, так как он закалился в свете Великого. Получив белую пыль, Змей развеял ее над Сферой – так появились темные эльфы. Вскоре мир потерял своего творца.
Змей затаился поблизости, скрываясь от Дракона. Когда пыль дала всходы, темные эльфы вышли к первым драконам, назвавшись подарком создателя своим детям за их верную службу по защите Сферы. Новые создания не вызвали тревоги у драконов, ибо снаружи были подобны прочим созданиям сферы, но пробудили в них гордыню, ранее неизвестную им. То, что они считали своим долгом и природой, они вменили себе в заслугу и поддались лести темных эльфов так же, как их отец поддался лести Змея. Первые драконы отдались в руки обретенных слуг, впервые оставив бдительность и познав негу. В минуту покоя все они были атакованы темными эльфами. Лишь немногим первым драконам удалось пережить коварную атаку и они отчаянно воззвали к своему создателю, кто с мольбой, а кто и с проклятьями, считая себя обманутыми им. Великий Дракон почувствовал боль и смерть своих чад, проклятья умирающих,