Утром, Семён пошёл с обходом и наткнулся на страшную картину: нора волка была разрушена, на земле были пятна крови, стреляные гильзы и клочья шерсти на кустарнике. Дед никогда не видел Семёна в таком состоянии, он молчал сутки, а на рассвете позвал деда с собой на обход. Когда он показал ему то место, деду всё стало ясно. Но что он мог сделать? Дед закрыл глаза, скрывая боль, и положил руку на плечо Семёна, а тот вдруг прижался к нему сильно-сильно и зарыдал. Так он плакал всего один раз в детстве, когда ему сказали, что нужно будет переезжать в посёлок, чтобы ходить в школу. После тех слёз было принято решение: никаких переездов, просто учиться Семён будет на дому. Ту проблему они решили быстро, в этот раз уже ничего нельзя было изменить.
С того дня Семён каждое утро уходил на дальние участки – искал волчицу и её детёныша, он верил, что они должны были выжить. И ведь нашёл. Дед терялся в догадках, как внуку это удалось, но у тайги – свои правила.
А теперь его самого нет уже вторые сутки.
Аннушка вся будто сжалась, стоя около камина, ждала.
Дед посидел немного, натёрся медвежьим салом, оделся потеплее, собрал с собой спички, шоколад, спирт, лепёшки и соль. Выйдя на крыльцо, взял лыжи и пошёл в тайгу за внуком.
Аннушка выбежала за ним следом, обняла его крепко и прошептала: «– Вернитесь ко мне оба живыми».
Белая снежная сказка укутала тайгу, деревья трещали от мороза, лес замер. Всё зверьё ушло в свои норы, прятались от стужи, даже птиц не было слышно. Всё замело, только порывы ледяного ветра кружили белую порошу. Небо было тяжёлым, свинцовым, того и гляди снова начнётся пурга.
Волчица металась по своей норе, она не могла найти себе места. Человек, что лежал в её норе, всё не приходил в себя. Она не знала, что с ним делать, зато Малыш – всё знал, он чувствовал себя великолепно, будто они уже много раз были вместе. Волчонок растянулся на груди человека и долго, внимательно смотрел ему в лицо, потом с удовольствием облизывал, а затем, свернувшись калачиком заснул.
Она помнила из рассказа волка, что есть и второй такой человек, но он старый и от него пахнет дымом. Значит, он должен его искать, ведь не может же он бросить своего щенка. Волчица чувствовала, что нужно позвать на помощь, она не могла спасти человека, но могла привести подмогу. Она была уверена, что тот второй – его ищет, значит, она должна помочь ему найти их скорее. Убедившись, что Малыш крепко спит на человеке, и им двоим ничто не угрожает, она подкрепилась принесённым мясом. Затем долго и старательно обнюхивала человека, чтобы запомнить и найти похожий запах, только бы не ошибиться, это будет последняя и роковая ошибка, ведь она должна привести к их убежищу человека. Убедившись, что запах плотно запечатлён в её памяти, Волчица выскользнула из норы.
Итак, она должна определить, откуда он мог прийти. Ручей – территория охоты, вода снимает все запахи, так что он мог приходить из-за ручья.