Остальная территория бывшей Украины превращается в серую зону, где больше не действуют общепринятые законы и порядки, а правит закон силы. Оставшиеся в живых и лишенные привычных благ жители пытаются бежать из осколков страны.
После падения центральной власти повсеместно в регионах начинается ожесточённая борьба за передел сфер влияния.
В Белореченске – крупном райцентре в Киевской области тоже стремятся не отставать от последних тенденций военно-политической жизни.
Здесь милитаристская группировка «Новая власть» захватывает городскую администрацию и свергает действующего мэра Станислава Пугача. Тот в свою очередь едет на переговоры с командующим по случайности оставшейся в городе воинской части – подполковником Журавлём – и договаривается с ним о возвращении себе законной власти.
Военный соглашается, и после ночного штурма Станислав вновь оказывается в мэрском кресле. Произошедшее заставляет его кардинально пересмотреть свою политику, и он, пользуясь бездействием центральной власти в стране, замыкает на себе все сферы жизни города.
Наибольшее внимание мэр уделяет вопросам безопасности, сменяет руководство полиции, проводит там глубинные кадровые чистки и объявляет набор в правоохранительные органы и вооруженные силы.
Но сомнения в собственной безопасности далеко не главная причина таких решительных действий Станислава. Дело в том, что накануне он получает довольно сомнительное и одновременно заманчивое предложение от своего земляка, который ранее занимал высокий пост в министерстве энергетики и угольной промышленности. Влад Зинченко приходит к Пугачу с предложением транзита оружия с территории России в Европу. Мэр долго думает и сомневается, но в конечном итоге его жадность и алчность всё же берёт своё, и мужчина соглашается.
Помимо «Новой власти» в Белореченске есть и другие проблемы. И главная среди них – отдалённый район под названием Шумилы, на котором осел весь городской криминалитет. Зачищать Шумилы Пугачу не выгодно, так как ему удобно держать бандитов при себе, чтобы те время от времени делали за него грязную работу. Поэтому цель мэра – подчинить воровскую общину своей власти.
Но, учитывая состояние, в каком пребывают вооруженные силы города на данный момент, их необходимо существенно укрепить для такой ответственной операции.
В это время на Шумилах формируется подростковая банда, решающая приобщиться к почётному в их районе ремеслу. В виду разногласий, возникших между участниками группировки, они разделяются на два крыла. Одним управляет жаждущий власти и признания Женя, другим – более либеральный Андрей.
В один из весенних вечеров парни и девушки выбираются на своё первое дело. И если у Андрея и его друзей всё проходит успешно, то у Жени и его подопечных ситуация выходит из-под контроля, и у них происходит конфликт с более серьёзными бандитами.
На следующий день подростки собираются вместе, и, в виду произошедшего накануне, решают на некоторое время залечь на дно. Женя и его товарищи укрываются в заброшенном детсаду, расположенном в частном секторе на Шумилах, Андрей со своими – в доме его девушки Алёны.
Вскоре компания пополняется отцом Богдана – близкого друга Андрея – Костей Уколом и его товарищами. Тем после очередного ограбления тоже нужно скрыться.
Так как в доме, где осела группа Андрея, для бандитов места не находится, их определяют в заброшенный детсад. Последнему обстоятельству очень не рад Женя, и между подростками вспыхивает ссора на этой почве.
Но Женя не собирается останавливаться на этом и подслушивает разговор Укола со своими подельниками, где тот упоминает причину, по которой им нужно скрываться и связывает это с одним из своих друзей.
Парень на следующий же день идёт к упомянутому в разговоре бандиту и выкладывает тому всё, что знает. Мужчина верит ему, и, прихватив с собой еще товарищей тут же отправляется в детсад.
Но в конечном итоге выясняется, что это была хитро продуманная Костей Уколом уловка, и у него со старым другом вовсе не было никаких разногласий.
Таким образом Женя попадает в весьма невыгодное положение. Бандиты связывают подростков и запирают в одной из комнат. Но ночью Жене со своим близким другом Вадимом удаётся бежать, и мстительный парень в первую очередь направляется в дом, где осел Андрей со своими товарищами, чтобы сполна отомстить им. Но его план срывается, и в ходе схватки с оппонентами Женя погибает. В ту ночь подростки окончательно понимают, что пошли по неверному пути.
Пока в Центре и на Шумилах бушуют страсти, на массиве Дунаевского молодой системный администратор Игорь со своей женой Наташей пытается организовать общину, которая не будет подчиняться ни городской власти, ни бандитам.
Вместе с друзьями Игорь делает вылазки и добывает оружие, необходимое для выживания в сложившихся условиях. Кроме того, вокруг них начинает